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#126 30/04/2013 23h41 → Portefeuille d'actions d'Espenlind13

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VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 30/04/2013

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (23,7%) :
    Danone SA__________________________________7,4%
    Tesco PLC (GBP)____________________________5,6%
    Fleury Michon SA___________________________5,1%
    Kellogg Co (USD)___________________________3,2%
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,5%

~Energie (16,0%) :
    Total SA__________________________________11,0%
    Etablissements Maurel et Prom______________5,0%

~Services financiers (18,9%) :
    BNP Paribas SA____________________________13,5%
    ABC Arbitrage______________________________2,8%
    Aviva PLC (GBP)____________________________2,6%

~Santé :
n/a

~Industrie (16,2%) :
    Eiffage SA_________________________________8,6%
    Exelis Inc (USD)___________________________3,9%
    Mota-Engil SGPS SA_________________________3,7%

~Matériaux de base (3,7%) :
    Air Liquide SA_____________________________3,7%

~Technologie de l'information (4,9%) :
    Nokia OYJ__________________________________4,9%

~Services de télécommunication (8,9%) :
    Eutelsat Communications SA_________________7,0%
    Portugal Telecom SGPS SA___________________1,9%

~Services aux collectivités :
n/a

~Foncières cotées (7,8%) :
    CYS Investments Inc (USD)__________________5,2%
    Intu Properties PLC (GBP)__________________2,6%

~Liquidité :
__________________________________________________0,3%

Fait avec xlsPortfolio

Je grapille un petit % de performance sur le mois d’avril. ABCA a plongé tandis que Mota repart à la hausse (+102%). Je garde le cap avec assez peu de cash à investir et très peu d’épargne à allouer à ma poche actions. Je renforcerai, le mois prochain, une des lignes sous-pondéres dans le portefeuille. Idées en vrac : Coca-Cola, Mota, Portugal Telecom, Intu ou Aviva (les valeurs GB seront certainement écartées de cette short list en raison de frais de courtage prohibitifs pour de tous petits montants).

Perf depuis un an : +17.3%


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#127 06/05/2013 17h07 → Portefeuille d'actions d'Espenlind13

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Très léger renforcement sur CYS et Mota ce jour.

07/05 : Allègement d’un tiers de la ligne Total pour mettre fin à la surpondération du titre dans mon ptf. Reste toujours la ligne BNP que je ne peux solder pour le moment. Vente d’ABCA que je vois mal résister si le marché fait un pulldown.

Ces cessions viennent s’additionner aux dividendes perçus et recréent une poche de liquidités sur le PEA, en stand-by en attendant une opportunité sur une belle valeur B&H.

Dernière modification par espenlind13 (07/05/2013 14h21)


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#128 17/05/2013 19h22 → Portefeuille d'actions d'Espenlind13

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Allègement d’un quart de FGR, perception du généreux dividende Portugal Telecom. Etrangement Bonduelle est en recul constant et se rapproche de mon premier niveau d’achat. A suivre !


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#129 23/05/2013 11h58 → Portefeuille d'actions d'Espenlind13

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Arbitrage Maurel pour Bonduelle et petite réserve de cash supplémentaire. Je suis plus à l’aise avec un secteur énergie plus léger et un pôle conso plus important. La perf passe pour la première fois la barre des 20% ! Joie !


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#130 28/05/2013 10h37 → Portefeuille d'actions d'Espenlind13

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VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 28/05/2013

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (30,7%) :
    Danone SA__________________________________8,1%
    Tesco PLC (GBP)____________________________6,2%
    Fleury Michon SA___________________________5,4%
    Bonduelle S.C.A.___________________________5,0%
    Kellogg Co (USD)___________________________3,4%
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,7%

~Energie (7,9%) :
    Total SA___________________________________7,9%

~Services financiers (18,7%) :
    BNP Paribas SA____________________________15,7%
    Aviva PLC (GBP)____________________________2,9%

~Santé :
n/a

~Industrie (15,8%) :
    Eiffage SA_________________________________7,1%
    Exelis Inc (USD)___________________________4,6%
    Mota-Engil SGPS SA_________________________4,2%

~Matériaux de base (4,0%) :
    Air Liquide SA_____________________________4,0%

~Technologie de l'information (5,7%) :
    Nokia OYJ__________________________________5,7%

~Services de télécommunication (8,5%) :
    Eutelsat Communications SA_________________6,5%
    Portugal Telecom SGPS SA___________________2,0%

~Services aux collectivités :
n/a

~Foncières cotées (8,6%) :
    CYS Investments Inc (USD)__________________5,8%
    Intu Properties PLC (GBP)__________________2,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________10,1%

Fait avec xlsPortfolio

La valeur de la part progresse de 2.8 points sur le mois écoulé et a touché ses plus hauts la semaine passée.

Je pense avoir terminé mes arbitrages sur les valeurs € : j’ai pris quelques gains sur des valeurs dont le poids devenait trop important à mes yeux et j’ai diminué le poids du secteur de l’énergie.
Le poids lourd du portefeuille devient clairement la conso de base, c’est là une orientation que je souhaitais.

Dans les semaines à venir, j’aimerais renforcer un peu la partie foncières en augmentant légèrement les lignes CYS et INTU et en ouvrant une troisième ligne dans ce secteur (Dundee, Cominar … ?). Je surveille également Gregg’s et Imperial à Londres.

Dernière modification par espenlind13 (06/06/2013 19h08)


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#131 03/06/2013 16h25 → Portefeuille d'actions d'Espenlind13

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Renforcement d’un peu moins de 15% de la ligne CYS ce jour et renforcement de Portugal Telecom de 25% qui pesait vraiment trop léger. Je profite du détachement récent pour renforcer sous mon PRU.


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#132 13/06/2013 11h52 → Portefeuille d'actions d'Espenlind13

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Sur PEA : arbitrage NOKA pour Rubis. Pris également une louche de Bureau Veritas. Il me reste trois cartouches de renforcement sur ce compte, en liquidités. Si la baisse se poursuit je pourrais donc augmenter la taille  de lignes dont le poids est le moins important.

En commentaire sacrée dégringolade de ETL depuis quelques semaines. A la fois sévère et rageant de voir le titre s’approcher des 22€. Je guette d’un oeil mais ne compte pas renforcer tout de suite (la ligne a déjà une taille suffisante au regard du portefeuille).


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#133 29/06/2013 15h49 → Portefeuille d'actions d'Espenlind13

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VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 29/06/2013

~Consommation discrétionnaire (6,7%) :
    Bureau Veritas SA__________________________4,5%
    Thermador Groupe___________________________2,2%

~Consommation de base (27,8%) :
    Danone SA__________________________________7,2%
    Tesco PLC (GBP)____________________________6,3%
    Fleury Michon SA___________________________4,6%
    Bonduelle S.C.A.___________________________4,4%
    Kellogg Co (USD)___________________________3,1%
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,3%

~Energie (11,5%) :
    Total SA___________________________________6,8%
    Rubis SCA__________________________________4,7%

~Services financiers (20,9%) :
    BNP Paribas SA____________________________13,3%
    CYS Investments Inc (USD)__________________4,8%
    Aviva PLC (GBP)____________________________2,8%

~Santé :
n/a

~Industrie (15,6%) :
    Eiffage SA_________________________________6,5%
    Exelis Inc (USD)___________________________4,8%
    Mota-Engil SGPS SA_________________________4,3%

~Matériaux de base (3,6%) :
    Air Liquide SA_____________________________3,6%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (7,2%) :
    Eutelsat Communications SA_________________5,5%
    Portugal Telecom SGPS SA___________________1,8%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (2,3%) :
    Intu Properties PLC (GBP)__________________2,3%

~Fonds/Trackers (4,3%) :
    Lyxor ETF Leverage CAC 40__________________4,3%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec xlsPortfolio

Ouverture des positions LVC, BVI (malgré la cherté du titre, business de qualité acheté sur repli), Thermador (ligne amenée à être renforcée si le cours baisse un peu, pour sa régularité et sa position de leader), Rubis (diversification du compartiment Energies, là aussi un joli business acheté suite net repli).

-4,5% ce mois-ci. Je crains que ma capacité d’épargne soit plus faible sur le deuxième semestre 2013 et qu’il me soit difficile de continuer les achats. On verra bien. Avec quelques cartouches de plus, je renforcerais probablement INTU et ETL
Renforcement de Tesco sur le PRU.


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#134 01/08/2013 15h44 → Portefeuille d'actions d'Espenlind13

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Pourquoi avez-vous soldé votre ligne Nokia espenlind?

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#135 01/08/2013 15h55 → Portefeuille d'actions d'Espenlind13

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Ravi de vous revoir thomz.

Je cherche encore mon rythme de croisière en tant qu’investisseur et j’ai beaucoup hésité avec NOKA. J’ai finalement soldé les titres de sociétés de Hardware (Dell et Noka) pour choisir des valeurs plus "pépères".

Ceci dit, j’ai refait la bêtise d’investir dans l’inconnu en choisissant CYS que je ne vais pas tarder à arbitrer.

Le processus d’apprentissage continue. Ma situation personnelle évolue également et m’oblige à ne plus abonder ma poche Actions (besoin de cash). La ligne BNP va ainsi être considérablement réduite de manière à récupérer un peu de liquidités.

Vous l’aurez compris, une baisse de volatilité du portefeuille me convient tout à fait, et ce cap sera maintenu au moins jusqu’en fin d’année.

Merci pour votre suivi ! wink


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#136 01/08/2013 16h08 → Portefeuille d'actions d'Espenlind13

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Je salue et j’admire votre candeur espenlind!

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#137 01/08/2013 16h27 → Portefeuille d'actions d'Espenlind13

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Voilà un bien joli mot ("blanc" en latin). Amusant de voir que la blancheur amène à concevoir la transparence, l’honnêteté et, par extension (à ce niveau, on approche de la dérivation), la naïveté.

Je vous rassure, je prends votre dernier commentaire comme un compliment.

edit : CYS vendu ce jour

Dernière modification par espenlind13 (01/08/2013 18h33)


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#138 01/09/2013 22h07 → Portefeuille d'actions d'Espenlind13

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Mise à jour du portefeuille.

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2013

~Consommation discrétionnaire (8,4%) :
    Bureau Veritas SA__________________________5,8%
    Thermador Groupe___________________________2,6%

~Consommation de base (35,1%) :
    Fleury Michon SA___________________________8,7%
    Danone SA__________________________________8,0%
    Tesco PLC (GBP)____________________________7,9%
    Bonduelle S.C.A.___________________________4,7%
    Kellogg Co (USD)___________________________3,3%
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,5%

~Energie (13,8%) :
    Total SA___________________________________8,6%
    Rubis SCA__________________________________5,2%

~Services financiers (9,3%) :
    BNP Paribas SA_____________________________5,7%
    Aviva PLC (GBP)____________________________3,6%

~Santé :
n/a

~Industrie (11,3%) :
    Exelis Inc (USD)___________________________5,7%
    Mota-Engil SGPS SA_________________________5,6%

~Matériaux de base (4,2%) :
    Air Liquide SA_____________________________4,2%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (10,4%) :
    Eutelsat Communications SA_________________8,5%
    Portugal Telecom SGPS SA___________________1,9%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (7,3%) :
    Intu Properties PLC (GBP)__________________2,6%
    Dundee Real Estate Investment Trust (CAD___2,4%
    Cominar Real Estate Investment Trust (CA___2,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________8,4%

Fait avec xlsPortfolio

Depuis la dernière mise à jour, j’ai vendu CYS, pris mes gains (et fait du cash) en vendant FGR ainsi qu’une bonne partie des BNP. Prise de gain sur les LVC.

Sortie de cash pour couvrir des dépenses imprévues.
Renforcements sur FLE et ETL.
Prise de position sur Cominar et Dundee.

La fin d’année risque d’être très calme car en dehors des 8% de liquidités (dont les 9/10e sont sur le PEA), je ne pense pas réinjecter de fonds dans ma poche actions.

Sur 2013 : un peu moins de 5% de performance. +21% depuis la mise en place du suivi xlsPortfolio.


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#139 03/10/2013 16h30 → Portefeuille d'actions d'Espenlind13

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J’augmente ma position de 50% sur KO et Cominar ce jour. Synchronisation involontaire avec IH ! smile Je laisse également traîner un ordre d’achat sur AI un peu sous les 100€ au cas où …


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#140 03/10/2013 17h25 → Portefeuille d'actions d'Espenlind13

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Beau portefeuille.

J’ai le doigt sur la gâchette pour KO également meme si j’hésite entre KO et MKC.

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#141 03/10/2013 17h28 → Portefeuille d'actions d'Espenlind13

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Ayant déjà du KO en portefeuille, je ne me suis pas posé la question et ai renforcé la ligne (qui fait partie de mes plus petites lignes). J’aurais très bien pû en profiter pour ouvrir une position sur MCD ou PEP que je regarde aussi de près … Je n’ai malheureusement pas assez de liquidités et opère donc au fur et à mesure de ma capacité d’épargne.

Merci pour vos sympathiques remarques !


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#142 03/10/2013 17h36 → Portefeuille d'actions d'Espenlind13

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Vous avez une forte expo sur le secteur des FMCG avec quasi 30 % de vorte portefeuille.

j’imagine que cette surpondération est un choix lié à la récurrence des résultats ?

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#143 03/10/2013 17h50 → Portefeuille d'actions d'Espenlind13

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Vous visez juste. Je souhaite que mon portefeuille soit surpondéré en conso de base (un minimum de 30-35% me sied parfaitement). La volatilité moindre, la récurrence des résultats, la stabilité des distributions sont autant d’avantages qui trouvent grâce à mes yeux. Je suis par exemple ravi, sur le fond, de l’annonce de Bonduelle aujourd’hui et n’hésiterai pas à renforcer si je le peux.

Le portefeuille est clairement dans une phase de constitution, j’ai donc beaucoup de temps devant moi pour le bâtir et/ou le rééquilibrer.

Dernière modification par espenlind13 (03/10/2013 17h53)


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#144 09/10/2013 17h08 → Portefeuille d'actions d'Espenlind13

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Ouverture d’un début de ligne RBT et renforcement AI. Il me reste une unité de liquidités sur PEA pour renforcer + une unité pour valeurs US ou CAD.


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#145 14/11/2013 20h00 → Portefeuille d'actions d'Espenlind13

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VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 14/11/2013

~Consommation discrétionnaire (11,4%) :
    Thermador Groupe___________________________4,3%
    Bureau Veritas SA__________________________4,3%
    McDonald's Corp (USD)______________________2,8%

~Consommation de base (30,1%) :
    Fleury Michon SA___________________________8,2%
    Tesco PLC (GBP)____________________________6,0%
    Danone_____________________________________6,0%
    Bonduelle S.C.A.___________________________3,9%
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,4%
    Kellogg Co (USD)___________________________2,6%

~Energie (14,4%) :
    Total SA___________________________________7,0%
    Rubis SCA__________________________________4,0%
    Technip SA_________________________________3,5%

~Services financiers (8,2%) :
    BNP Paribas SA_____________________________5,1%
    Aviva PLC (GBP)____________________________3,1%

~Industrie (11,1%) :
    Mota-Engil SGPS SA_________________________6,1%
    Exelis Inc (USD)___________________________5,0%

~Matériaux de base (9,3%) :
    Air Liquide SA_____________________________5,5%
    Robertet SA________________________________3,8%

~Services de télécommunication (5,3%) :
    Eutelsat Communications SA_________________3,7%
    Portugal Telecom SGPS SA___________________1,6%

~Immobilier (10,2%) :
    Dundee Real Estate Investment Trust (CAD___3,0%
    Cominar Real Estate Investment Trust (CA___2,8%
    Intu Properties PLC (GBP)__________________2,2%
    Dundee International Real Estate Investm___2,2%

~Liquidité :
__________________________________________________1,0%

Le portefeuille s’étoffe pour mieux diversifier la part immo, matériaux de base et énergie. Je pourrai probablement reprendre mon rythme habituel d’épargne mensuelle à partir du premier trimstre 2014 ce qui me permettra d’augmenter progressivement la taille des lignes.

+37% depuis le début du reporting et le montant des dividendes mensuels commence à me plaire. Je dois encore augmenter mon exposition aux devises étrangères pour me rapprocher de ma cible (50/50 serait l’idéal mais j’en suis encore loin) et augmenter la part de big-caps.

Il me reste une cartouche en stock que j’utiliserai en fin d’année avec les dividendes restants à percevoir.


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#146 29/11/2013 18h43 → Portefeuille d'actions d'Espenlind13

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Vente Portugal Telecom pour permettre, en partie, un renforcement des lignes Cominar et MCD. J’ai finalement investi ma dernière cartouche plus vite que prévu. Il me faudra, en 2014, essayer de rééquilibrer les lignes au sein du portefeuille et continuer à investir en devises au gré de mon épargne personnelle.

Prochain bilan fin décembre pour faire le point sur 2013.


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#147 30/12/2013 22h39 → Portefeuille d'actions d'Espenlind13

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VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 30/12/2013

~Consommation discrétionnaire (12,5%) :
    Thermador Groupe___________________________4,3%
    McDonald's Corp (USD)______________________4,1%
    Bureau Veritas SA__________________________4,0%

~Consommation de base (28,7%) :
    Fleury Michon SA___________________________8,1%
    Danone_____________________________________5,5%
    Tesco PLC (GBP)____________________________5,5%
    Bonduelle S.C.A.___________________________3,9%
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,3%
    Kellogg Co (USD)___________________________2,4%

~Energie (13,9%) :
    Total SA___________________________________6,8%
    Rubis SCA__________________________________4,1%
    Technip SA_________________________________2,9%

~Services financiers (8,2%) :
    BNP Paribas SA_____________________________5,1%
    Aviva PLC (GBP)____________________________3,1%

~Industrie (14,9%) :
    Mota-Engil SGPS SA_________________________6,8%
    Exelis Inc (USD)___________________________5,2%
    FIGEAC-AERO________________________________2,9%

~Matériaux de base (5,4%) :
    Air Liquide SA_____________________________5,4%

~Services de télécommunication (3,4%) :
    Eutelsat Communications SA_________________3,4%

~Immobilier (13,1%) :
    Cominar Real Estate Investment Trust (CA___3,4%
    Intu Properties PLC (GBP)__________________2,8%
    Dundee Real Estate Investment Trust (CAD___2,8%
    HCP Inc (USD)______________________________2,2%
    Dundee International Real Estate Investm___1,9%

~Liquidité :
__________________________________________________4,5%

Fait avec xlsPortfolio

Dernier arbitrage : prise des bénéfices sur Robertet et ouverture d’une petite ligne de ALFIG pour inclure un équipementier dans le portefeuille.

Bilan : la performance depuis avril 2012 s’établit à +41.2% (soit +17.5% en 2013). Au gré de mon épargne mensuelle (ou presque), la taille du portefeuille a été multipliée par 1.8.

Les tops 2013 : de bonnes inspirations sur Tarkett et Numericable, Mota à +300%, Exelis à +80%, le secteur financier a bien rebondi (BNP, Aviva), Eiffage revendu sur un point haut, un bon timing sur FLE.

Les flops : les foncières canadiennes achetées un peu tôt mais le flux de dividende est appréciable et je continue à renforcer progressivement ces lignes. CYS pour des raisons explicitées plus en amont, Eutelsat qui ne reprend pas de hauteur et une perte rapide sur Technip.

Objectifs 2014 : diversifier davantage les devises en continuant à investir outre Manche et outre Atlantique, continuer à homogénéiser le portefeuille (taille des lignes) en limitant sa volatilité, trouver une ou deux valeurs US.

Je conserve donc mon process d’épargne régulière et d’investissement progressif qui me convient bien et me permet de construire mes positions avec une certaine sérénité.

Vivement 2014 ! smile


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#148 31/12/2013 13h47 → Portefeuille d'actions d'Espenlind13

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Bonjour Espelind
J’ai été intrigué par ALFIG. Une société cotée juste à côté de chez moi
Mais je ne trouve aucun état financier ou conseil y compris sur le site de la société
Avez-vous quelque chose ?
En attendant très bon passage à 2014


Parasite assumé et partageur

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#149 31/12/2013 14h14 → Portefeuille d'actions d'Espenlind13

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#150 31/12/2013 17h00 → Portefeuille d'actions d'Espenlind13

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Bonjour Bajb,

Peut être que ce lien vous sera utile, en particulier à partir de la page 103. http://www.figeac-aero.com/files/Offering_circular.pdf


"The greatest obstacle to discovery is not ignorance, it's the illusion of knowledge".

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