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[+1]    #101 21/12/2012 22h45

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Porté par Eiffage, Aviva, Mota et Nokia, le portefeuille fait +4% depuis le début du mois. Epargne financière du mois sur NLY pour initier une position (un peu plus de 2% du portefeuille). Dans le viseur, principalement : ARR et MCD aux US mais pénurie de cash pour le moment.

Je publierai un rapport XLSptf en toute fin d’année pour la photo finish.


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#102 21/12/2012 22h58

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Merci pour le suivi.

Une question : pourquoi Eiffage et pas Vinci ?

Pourquoi une fond comme référence et non pas un tracker ?

D’autres questions, pourquoi pas des small ou des obligations ?

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#103 22/12/2012 10h26

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Trois excellentes questions.

Eiffage a vraiment été massacrée l’an dernier, j’en ai profité pour charger la barque. J’ai plusieurs fois pensé à arbitrer Eiffage pour Vinci. Le récent comportement du titre, le refinancement de Eiffarie - APRR et les derniers contrats signés me confortent dans mon approche.

Concernant la référence, j’ai pris celle proposée dans xlsPortfolio et je vous avoue que je ne m’étais jamais posé la question. Peut-être serait-il plus judicieux de me comparer à une tracker World, en effet … A réfléchir.

Pour répondre à votre dernière question, je n’ai rien contre les obligations mais je suis davantage le marché actions. Peut-être y viendrai-je dans le courant de l’année pour diversifier le portefeuille et répartir le risque … Les small, c’est encore un autre sujet, que je trouve très attirant. J’ai quelques small en portefeuille mais mon objectif est clairement de ne pas avoir moins de 50% de large-cap en portefeuille. Sur les 50% restants, pas plus de 15 à 20% de small (j’en suis à 15% aujourd’hui). Là aussi c’est une "poche" d’investissement qui grossira au fur et à mesure de la constitution de portefeuille, au gré des opportunités.


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[+1]    #104 04/01/2013 15h23

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Fin d’année 2012, c’est l’heure du bilan. Quasiment 17% de perf depuis avril (début de ma stratégie de diversification internationale et du reporting sur XLSptf). J’ai revendu les titres français détenus sur CTO (a posteriori quelle drôle d’idée de ne pas les avoir achetés sur le PEA).

Je me suis donc séparé de deux petites positions : GSZ et la moitié des titres VK avec une légère PV sur l’ensemble des opé. Léger renforcement d’ARR avec le cash dégagé + mise en attente du reste des liquidités sur le PEA en attendant des opportunités.

Je posterai au plus vite une vision de début d’année du ptf ainsi que le tracking record en graphique.

Bon début d’année à tous et bons investissements.

Dernière modification par espenlind13 (05/01/2013 00h22)


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#105 04/01/2013 19h29

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Un peu de temps libre ce soir, j’en profite pour apporter les éléments manquants.

Voici donc le portefeuille à ce jour et la perf au 03/01/2013.

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 04/01/2013

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (15,4%) :
    Danone SA__________________________________6,8%
    Tesco PLC (GBP)____________________________5,7%
    Kellogg Co (USD)___________________________2,9%

~Energie (17,3%) :
    Total SA__________________________________12,0%
    Etablissements Maurel et Prom______________5,3%

~Services financiers (18,4%) :
    BNP Paribas SA____________________________14,9%
    Aviva PLC (GBP)____________________________3,5%

~Santé :
n/a

~Industrie (19,3%) :
    Eiffage SA_________________________________9,4%
    Exelis Inc (USD)___________________________4,3%
    Mota-Engil SGPS SA_________________________3,0%
    Vallourec SA_______________________________2,7%

~Matériaux de base (3,9%) :
    Air Liquide SA_____________________________3,9%

~Technologie de l'information (10,3%) :
    Nokia OYJ__________________________________6,3%
    Dell Inc (USD)_____________________________4,1%

~Services de télécommunication (8,6%) :
    Eutelsat Communications SA_________________6,7%
    Portugal Telecom SGPS SA___________________1,9%

~Services aux collectivités :
n/a

~Foncières cotées (6,8%) :
    Capital Shopping Centres Group PLC (GBP)___3,0%
    Annaly Capital Management Inc (USD)________2,1%
    ARMOUR Residential REIT Inc (USD)__________1,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,7%

Fait avec xlsPortfolio


Top du PTF à fin 2012 :
Nokia        +57%
Mota-Engil +56%
Aviva         +43%

Flop du PTF à fin 2012 :
Alcatel       -61% (encaissé dans l’année)
Vallourec    -20%
Exelon       -11% (encaissé en fin d’année)

Dernière modification par espenlind13 (05/01/2013 00h28)


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#106 06/01/2013 12h31

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Thomz a écrit :

Nokia        +57%
Mota-Engil +56%

Du cash et du courage…. Pas vrai? Bravo!

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#107 06/01/2013 18h48

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A vrai dire un peu de réussite après avoir largué Nokia aux alentours 3 et racheté à 1.99. Le gros regret de cette année c’est de ne pas avoir assez crû aux titres portugais que j’avais sélectionnés. Depuis, les cours se sont envolés et j’étais entré un peu trop timidement.

Entré sur Stentys à 14 pour une petite position. Achat de conviction avec le cash disponible sur le PEA. Objectif retour à 16.40. Pas de vélléité B&H mais utilisation des liquidités à CT. Je saurai en sortir si les résultats vont dans le mauvais sens.

Dernière modification par espenlind13 (09/01/2013 16h45)


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#108 18/01/2013 23h17

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VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 18/01/2013

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (13,6%) :
    Danone SA__________________________________5,9%
    Tesco PLC (GBP)____________________________5,0%
    Kellogg Co (USD)___________________________2,6%

~Energie (15,4%) :
    Total SA__________________________________10,5%
    Etablissements Maurel et Prom______________4,9%

~Services financiers (16,7%) :
    BNP Paribas SA____________________________13,8%
    Aviva PLC (GBP)____________________________2,9%

~Santé (4,6%) :
    Stentys____________________________________4,6%

~Industrie (18,1%) :
    Eiffage SA_________________________________8,7%
    Exelis Inc (USD)___________________________3,7%
    Mota-Engil SGPS SA_________________________3,3%
    Vallourec SA_______________________________2,3%

~Matériaux de base (3,3%) :
    Air Liquide SA_____________________________3,3%

~Technologie de l'information (10,2%) :
    Nokia OYJ__________________________________5,9%
    Dell Inc (USD)_____________________________4,3%

~Services de télécommunication (8,1%) :
    Eutelsat Communications SA_________________6,1%
    Portugal Telecom SGPS SA___________________2,0%

~Services aux collectivités :
n/a

~Foncières cotées (6,4%) :
    Capital Shopping Centres Group PLC (GBP)___2,6%
    ARMOUR Residential REIT Inc (USD)__________1,9%
    Annaly Capital Management Inc (USD)________1,9%

~Fonds/Trackers (3,7%) :
    Allianz Euro High Yield____________________3,7%

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

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#109 22/01/2013 19h38

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J’ai renforcé NLY aujourd’hui (taille augmentée de 50%) et initié une ligne de KO pour un peu moins de ce montant.

Choix de KO car le business est remarquable, la société régulière et que cet investissement me permet de dormir sur mes deux oreilles. Je renforcerai très progressivement au gré des opportunités (de cours et de change) mais n’en ferai jamais une des lignes principales du portefeuille. Je suis susceptible également de me porter acquéreur de quelques titres de PEP, le concurrent historique, bien diversifié et dividend aristocrat. C’est un peu comme BN ou AI, je garde au chaud, et bien au chaud.


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#110 22/01/2013 19h41

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Excusez moi, si vous me trouvez audacieux, mais pourquoi KO par rapport à PEP aujourd’hui ?

En terme de valorisation, j’ai l’impression que PEP est moins cher (bien que ce soit encore trop cher pour moi wink).

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#111 22/01/2013 19h59

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Je ne trouve pas audacieux, l’essence de ce forum, c’est le dialogue ! smile

Les deux titres sont chers et bien pricés. A mes yeux ils ne sont pas antagonistes mais complémentaires (la position de PEP sur le marché des snacks est un sacré avantage).

Je pense que ce sont deux titres qui resteront chers et bien pricés et je ne me fie guère à la chimère de pouvoir les acheter avec un discount de -50% (et si c’était le cas, ce serait alléchant !) donc je rentre progressivement pour lisser un maximum mon point d’entrée.

Idéalement j’aimerais procéder au même type d’investissement sur PEP. Mais je n’ai pas le cash disponible pour acheter tout ce que je voudrais acheter. Il m’a donc fallu faire un choix. Le mois prochain, ou le trimestre prochain, je complèterai tout ça.

En complément j’ai aussi jeté un coup d’oeil sur le graph en € des deux valeurs (via $INDU - SharpCharts Workbench - StockCharts.com) et KO m’a fait plus envie.

Dernière modification par espenlind13 (22/01/2013 20h01)


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#112 23/01/2013 22h05

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INTP

Je vous comprends… Il y a plein de super valeur genre KO, qui sont alléchantes pour tellement de raisons, mais qui ne baissent jamais (et montent tout le temps !): on a toujours l’impression d’acheter au plus cher…

J’aimerais bien acheter du Coca, du Clorox, du 3M, etc… mais j’hésites toujours, en me disant que c’et très cher.

Vous me donner envie de vous suivre sur KO Esplendid ! :-)

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#113 23/01/2013 22h16

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Je ne sais s’il faut me suivre. En règle générale je dirais qu’il ne faut suivre que soi. Ma conviction sur KO & PEP (par exemple), c’est que je vois mal comment leur cours deviendrait follement bas. Donc j’alloue une partie de mes investissements à ce type d’achats, certes chers, mais qui constituent, à mes yeux, un excellent fond de portefeuille.

Si je devais extrapoler au marché parisien, je pourrais probablement dire la même chose sur AI, L’Oréal, Pernod …

Bons investissements VK, tenez-moi au courant !


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#114 21/02/2013 16h58

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J’ai profité du repli et ai cédé STNT (déçu de la non-réaction suite aux dernières annonces pourtant pleines de promesses, ma confiance et mon envie de porter le titre ont été émoussées), remplacé par Fleury Michon sur laquelle je lorgnais depuis plusieurs mois et pour laquelle j’ai pris une position un petit peu plus grosse (j’avais des dividendes en attente de réinvestissement sur le PTF). La valeur est toujours chère mais à 41€, la fenêtre de tir me semblait intéressante aujourd’hui. Belles perspectives, dividende moyen mais croissant avec une certaine régularité, ouverture sur marchés étrangers.

Vraiment ravi de cet achat, comme à chaque fois que je me porte acquéreur d’une valeur pour du B&H.

Je réfléchis à céder Exelis. Je dois probablement gagner en maturité et je me pose des questions sur le fait d’être en partie (toute petite partie) propriétaire d’une société qui évolue dans un secteur en contradiction avec mes convictions personnelles. La performance me satisfait, les perspectives aussi mais la petite voix de la conscience …

Je ne sais plus trop quoi en penser … Je me laisse le temps de la réflexion.

Je n’ai plus internet chez moi mais publierai une mise à jour du portefeuille dès que possible.


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#115 22/02/2013 01h52

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eplendid13 a écrit :

je me pose des questions sur le fait d’être en partie (toute petite partie) propriétaire d’une société qui évolue dans un secteur en contradiction avec mes convictions personnelles

Qu’est-ce qui vous gene vraiment ? "le secteur d’activite" c’est vaste… qu’est-ce qui vous pose un cas de conscience ? l’idee que cette entreprise travaille dans le secteur de la defense US ?

Dernière modification par Thomas (22/02/2013 01h57)


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#116 22/02/2013 09h41

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Bonjour Thomas. Je suis peu à l’aise avec le secteur de la défense, en effet. En y réflechissant bien, il y a un tas de sociétés qui pourraient disparaître de mon univers d’investissement : pétrole, aviation, nucléaire … Mais le secteur de la défense me fait parfois froid dans le dos.


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[+4]    #117 22/02/2013 13h28

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esplendid a écrit :

Mais le secteur de la défense me fait parfois froid dans le dos.

Esplendid, pensez vous a des produits en particulier commercialises par Exelis ? ou des pratiques dont vous avez connaissance ? ou est-ce simplement l’idee generale d’etre "associe" (probablement pour 0.000001% de votre ptf)  a la fabrication de produits de defense ?

Si cela peut etre utile a votre refelexion, pour ma part j’ai tranche en me disant que les produits fabriques par un certain nombre de boites de defense sauvent probablement plus de vie qu’elles n’en detruisent. Il est impossible d’evaluer leur effet dissuasif bien reel. ("qui veux la paix prepare la guerre")
Meme s’il existe probablement des pratiques condanmables dans le secteur (comme partout) les entreprises de ce secteur sont extremement reglementees .Leur vocation est de fournir aux gouvernements les moyens de se proteger et/ou dissuader une attaque. Les regles en matiere d’export d’armes de la part des pays occidentaux sont quoi qu’on en dise extremement drastiques (vous n’imaginez pas le nombre de juristes specialises sur les regles ITAR pour vendre une antenne radar de defense entre deux pays de l’ONU….)

Aujourd’hui le creneau de nombreuses boites de defense high tech dont Exelis fait partie fabriquent essentiellement des produits destines a l’observation. La guerre est celle de l’information, il faut avoir un coup d’avance pour devancer "l’ennemi", il faut avant tout savoir ce qui se passe a toute heure en tout point du globe. Etape essentielle pour etre credible sur la scene geopolitique.

pour ma part la morale me suggere d’eviter des societes comme Kellogg (dont les snacks sucres et sales sont bourres de "mauvais" ingredients)  ou les cigarettiers qui rendent addicts un certain nombre de consommateurs des l’adolescence, age auquel on peut douter qu’ils agissent en totale liberte et connaissance de cause.

Quand la "voix de la conscience" se reveille je me demande toujours ce que nous serions sans les US lors de la 2nde GM ? le 11 sept nous a rappele que la menace etait maintenant plus sournoise, nulle part et partout, d’ou l’importance de l’observation.

A chacun de se faire son opinion, je comprends totalement que l’on souhaite rester a l’ecart d’un secteur qui a "mauvaise presse" ou avec lequel on ne se sent pas a l’aise, et qu’on cherche ailleurs des opportunites d’investissement.
Mais je pense que les raisonnements qui conduisent a eviter le secteur defense sont parfois un peu courts, la realite est complexe.

Dernière modification par Thomas (23/02/2013 05h37)


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#118 22/02/2013 14h35

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Merci Thomas pour cette réponse argumentée et très intéressante.

Vous touchez du doigt un certain nombre de réalités auxquelles je n’avais pas songé lors de l’évaluation "morale" de l’investissement concerné (je pense au besoin de défense, à la guerre de l’information etc…). Vous avez raison quand vous évoquez Kellogg ou les cigarettiers, c’est d’ailleurs la réflexion que j’initiais dans mon précédent post sans la développer.

Je ressens néanmoins comme un soupçon de malaise quand je regarde une affiche d’Amnesty, par exemple, au sujet des armes, des guerres … ce qui m’amène à me poser des questions. Mais vous avez raison quand vous écrivez :

"les produits fabriques par un certain nombre de boites de defense sauvent probablement plus de vie qu’elles n’en detruisent. Il est impossible d’evaluer leur effet dissuasif bien réel."

Je poursuis ma réflexion. Merci pour votre apport de qualité.


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#119 22/02/2013 23h11

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D’autant que le coeur de métier de XLS est le C4ISR (renseignement/ communication/ information) - pas l’équipement léthal de destruction massive qu’on retrouve chez RTN ou LMT.

Au passage espenlind, je suis certain que Total a beaucoup plus de sang sur les mains que nombre d’entreprises du secteur défense….

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#120 23/02/2013 10h03

sergio8000
Invité

Je voudrais aussi dire, sans nécessairement prendre position dans le débat, que les systèmes de contrôle aéroportuaires (simple exemple) faits par Exelis sont parmi les plus plébiscités sur le marché.
Cette application initialement militaire passe dans le civil depuis le spin-off, et, pour le coup, je pense que c’est une excellente chose car elle améliore la sécurité.

 

#121 23/02/2013 15h56

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Thomz, je pense que le plus de sang sur les mains, c’était tout de même Elf et non Total (même si racheté).

Même en Birmanie (Myanmar…) où j’étais très critique et énervée, le fait qu’Aung San Suu Kyi elle même (qui torturée et emprisonnée par la junte continuait à défendre la démocratie, on ne parle pas d’un Kouchner facilement manipulable là…) ait reconnu le rôle positif de Total, je me suis dit que tout n’était pas si binaire…

cordialement

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#122 01/03/2013 23h14

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MAJ au 01/03/2013

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01/03/2013

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (20,6%) :
    Danone SA__________________________________6,3%
    Tesco PLC (GBP)____________________________5,1%
    Fleury Michon SA___________________________4,3%
    Kellogg Co (USD)___________________________2,8%
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,1%

~Energie (15,2%) :
    Total SA__________________________________10,2%
    Etablissements Maurel et Prom______________5,0%

~Services financiers (15,3%) :
    BNP Paribas SA____________________________12,6%
    Aviva PLC (GBP)____________________________2,7%

~Santé :
n/a

~Industrie (17,1%) :
    Eiffage SA_________________________________8,0%
    Exelis Inc (USD)___________________________3,5%
    Mota-Engil SGPS SA_________________________3,3%
    Vallourec SA_______________________________2,4%

~Matériaux de base (3,4%) :
    Air Liquide SA_____________________________3,4%

~Technologie de l'information (9,6%) :
    Nokia OYJ__________________________________4,8%
    Dell Inc (USD)_____________________________4,8%

~Services de télécommunication (8,2%) :
    Eutelsat Communications SA_________________6,5%
    Portugal Telecom SGPS SA___________________1,7%

~Services aux collectivités :
n/a

~Foncières cotées (7,0%) :
    Annaly Capital Management Inc (USD)________2,8%
    Intu Properties PLC (GBP)__________________2,3%
    ARMOUR Residential REIT Inc (USD)__________1,9%

~Fonds/Trackers (3,6%) :
    Allianz Euro High Yield____________________3,6%

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

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#123 20/03/2013 17h11

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Vente des lignes avec lesquelles je suis le moins à l’aise : NLY, ARR, BAGRO et Allianz High Yield qui ne progresse plus. Liquidités reportées sur un livret.


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#124 27/03/2013 00h57

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Après un bon coup de ménage et la reprise d’une petite ligne ABCA.

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 27/03/2013

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (23,0%) :
    Danone SA__________________________________7,0%
    Tesco PLC (GBP)____________________________5,7%
    Fleury Michon SA___________________________4,6%
    Kellogg Co (USD)___________________________3,2%
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,4%

~Energie (16,4%) :
    Total SA__________________________________10,9%
    Etablissements Maurel et Prom______________5,5%

~Services financiers (18,9%) :
    BNP Paribas SA____________________________13,0%
    ABC Arbitrage______________________________3,4%
    Aviva PLC (GBP)____________________________2,6%

~Santé :
n/a

~Industrie (16,1%) :
    Eiffage SA_________________________________8,9%
    Exelis Inc (USD)___________________________3,9%
    Mota-Engil SGPS SA_________________________3,3%

~Matériaux de base (3,7%) :
    Air Liquide SA_____________________________3,7%

~Technologie de l'information (10,3%) :
    Dell Inc (USD)_____________________________5,4%
    Nokia OYJ__________________________________4,9%

~Services de télécommunication (9,1%) :
    Eutelsat Communications SA_________________7,2%
    Portugal Telecom SGPS SA___________________1,9%

~Services aux collectivités :
n/a

~Foncières cotées (2,5%) :
    Intu Properties PLC (GBP)__________________2,5%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

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#125 11/04/2013 16h09

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Arbitrage de Dell pour CYS pour aller grapiller un peu plus d’upside.


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