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#1 15/07/2015 10h17

Membre (2015)
Réputation :   5  

bonjour à toutes et tous,

je vous présente le contenu de mon porfeuille PEA + CTO chez fortunéo

l’optique, tel que décrit dans ma présentation, est de générer un dividende croissant au fil des années. j’ai aussi quelques biotech pour booster le portefeuille
J’essai d’investir autour de 300€/mois, ce qui implique un renforcement, ou un nouvel achat tous les 2 mois.

PEA (achat initial pour la même somme de chaque valeur fin 2014, début 2015)

neopost 10,2%
Rubis 19,3%
thermador groupe 18,5%
union financière de France 14,2%
Innate Pharma 18,4%

non cotée Loyaltouch 19,4% (je suis en procès contre eux dans le cadre d’une class action depuis plus de 2 ans)
j’avais dans le viseur plastivaloire que je devais acheter à la fin du mois mais elle vient de prendre 33% en 5 séances donc loupé :-)

CTO ’en cours de constitution)

CYS reit 59,8%
Cerenis Thérapeutics 40,2%

prochaine entrée Emerson Electrics et apple si elle baisse encore un peu

voila à bientot

Mots-clés : biotech, dividende, rendement

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#2 31/01/2016 17h42

Membre (2015)
Réputation :   5  

Venant d’acquérir l’outil de suivi proposé par notre hôte, j’en profite pour faire une présentation de mon petit portefeuille ne phase de constitution.



l’objectif est bien de faire grossir la pelote des dividendes (comme beaucoup d’intervenants) en acquérant des valeurs de qualité et en posant comme principe la diversification. investissement mensuel de 200 à 500€ en fonction.

j’ai bien conscience que ce n’est pas encore le cas.
en ce début d’année j’ai acheté SANOFI vers 72.5 dans une optique B&H ainsi que Casino à 37,4€. Pour cette dernière je ne sais pas encore quoi faire. je vais donc attendre de voir comment se débouclent les ventes au Vietnam et en Thaïlande et d’observer la réaction des marchés.
M’enfin je ne suis pas serein sur cette valeur.

dans le viseur j’ai Apple, IBM, Tate & Lyle, Glaxo, CNIM et Rexel

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#3 01/01/2017 11h02

Membre (2015)
Réputation :   5  

Mise à jour à la fin de cette année 2016

une performance tout à fait honorable de 19% sur cette année
portefeuille toujours en constitution mais mes petits moyens d’investissement font que cela prend du temps.

je remercie très sincèrement notre hôte ainsi que tous les membres actifs qui font la richesse et l’intérêt de ce site.

mes meilleurs vœux pour cette année 2017 et longue vie à l’IH !

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#4 01/01/2017 12h15

Membre (2010)
Top 20 Crypto-actifs
Réputation :   186  

Joli portefeuille en constitution.

Votre position importante en Société Générale est-elle le fait de la hausse récente ou d’une volonté?

J’ai pu voir que Casino a été sorti. Une raison?

Je viens de voir que vous avez du Loyaltouch, j’en avais aussi, avez-vous des nouvelles de la class actions?

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[+1]    #5 02/01/2017 08h11

Membre (2015)
Réputation :   5  

Bonjour,

en ce qui concerne la SG, la position est conjoncturelle. j’en ai fait l’acquisition au mois de juin à 27€ pour un montant assez modeste (1500€) mais ce PEA étant à la SG, les frais d’ordres sont juste énormes et j’ai donc une seule position. Je suis en PV de 70% et je pense alléger notablement mais là encore ce sont les frais qui m’embêtent ….

Pour Casino, j’ai revendu à 51€ avec une belle PV de 35% en 5 mois (j’ai acheté mes SG avec le produit de cette vente). j’avais voulu attendre la vente des actifs en Asie et de voir comment se comporte l’activité au Brésil et en France. Ce retrait n’est sans doute pas définitif mais dans une optique B&H je ne me sens pas forcément très à l’aise avec cette valeur sur la durée.

En ce qui concerne LoyalTouch, j’ai rejoint une "class action" en 2011 et le processus n’est toujours pas achevé ! nous avons attaqué la société, les commissaires aux comptes, les intermédiaires financiers, et même contre Euronext !
Les procédures contre la société et Euronext sont éteintes et nous avons été déboutés. En ce qui concerne les intermédiaires financiers, une audience contre la SG a eu lieu fin octobre. L’audience centre les CAC doit se faire prochainement au TGI.
Les chances d’une indemnisation sont très faibles mais j’irai jusqu’au bout :-)

Dernière modification par ptithom59 (02/01/2017 08h12)

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#6 02/01/2017 08h18

Banni
Réputation :   115  

Si les frais vous embetent, peut etre est ce temps de changer de courtier ?
Parce que les banques et la sg en particulier n’est pas forcement des actions à avoir en portefeuille pendant des années sans s’en soucier.

NB : voir changer de banque aussi (enfin passer à une banque online)

Dernière modification par francoisolivier (02/01/2017 08h19)

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#7 02/01/2017 08h34

Membre (2015)
Réputation :   5  

je suis chez d’autres courtiers (PEA + CTO) mais une partie de mes actions "Loyaltouch" étant dans ce PEA je ne peux pas le clôturer avant la fin de la procédure.

je ne fait aucun apport sur ce PEA.

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#8 02/01/2017 10h58

Membre (2016)
Top 20 Portefeuille
Réputation :   533  

Quand vous dites "[…] sur ce PEA" et "je suis chez d’autres courtiers (PEA+CTO)", sous-entendez vous que vous en possédez plusieurs ?


le Petit Actionnaire - Suivi de mes investissements dans les dividendes et Éducation financière.

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#9 02/01/2017 12h22

Membre (2015)
Réputation :   5  

oui : 1 PEA à mon nom et à au nom de ma femme

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#10 09/01/2017 13h38

Membre (2015)
Réputation :   5  

petite information,

mon courtier, la Société générale, vient d’être condamné dans cette affaire ! j’attend le compte rendu de l’audience pour en savoir plus :-)

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#11 09/01/2017 16h55

Membre (2010)
Top 20 Crypto-actifs
Réputation :   186  

La Société Générale condamnée pour le fiasco LoyalTouch? A quel titre? Défaut de conseil?

Sur le fonds je trouve bizarre qu’un courtier soit responsable de mes décisions boursières.

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#12 04/06/2017 15h21

Membre (2015)
Réputation :   5  

Petit récap du portefeuille au 1er juin 2017

durant cette première partie de l’année je me suis séparé de SMTPC à cause des mauvaises perspectives.
je suis entré sur :
ENGIE : j’apprécie l’orientation vers les EnR
VODAFONE : je n’avais pas de valeur £, ni de valeur téléphonie
GROUPE GUILLIN : entré à 33€
INSIDE SECURE : l’environnement de la sécurité pour appareils mobiles et connecté est en boom et cette société est bien placée

TRI annualisé de 35%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/06/2017

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (11,2%) :
    16 Procter & Gamble Co/The (USD)______________7,1%
    14 Unilever NV________________________________4,1%

~Energie (3,2%) :
    12 TOTAL SA___________________________________3,2%

~Services financiers (33,9%) :
    56 Societe Generale SA_______________________15,0%
    38 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___5,4%
   116 CYS Investments Inc (USD)__________________5,0%
   100 HSBC Holdings PLC__________________________4,4%
    24 Union Financiere de France BQE SA__________4,0%

~Santé (11,7%) :
    66 Innate Pharma SA___________________________4,6%
    10 DBV Technologies SA________________________3,5%
     7 Sanofi_____________________________________3,5%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (11,9%) :
    11 Air Liquide SA_____________________________6,9%
    21 Groupe Guillin_____________________________5,0%

~Technologie de l'information (10,7%) :
     8 International Business Machines Corp_______6,1%
   270 Inside Secure SA___________________________4,5%

~Services de télécommunication (6,0%) :
   400 Vodafone Group PLC (GBP)___________________6,0%

~Services aux collectivités (11,6%) :
    13 Rubis SCA__________________________________7,7%
    50 Engie SA___________________________________3,8%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/06/2017 (immobilier uniquement)

Fait avec XlsPortfolio

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#13 08/07/2017 12h28

Membre (2015)
Réputation :   5  

bilan du 1er semestre 2017

après un démarrage de l’année en fanfare, ce premier semestre se solde par une augmentation de la part de 8,45%, le mois de juin ayant été particulièrement difficile pour mon portefeuille.

Pour autant, je suis relativement à l’aise avec les valeurs que j’ai choisi. Petit bémol avec les valeurs bio-tech et plus particulièrement IPH. une flux de nouvelles importantes devraient arriver au 2eme semestre. Wait and See;

j’accumule quelques liquidités pour me placer sur différentes valeurs à la faveur d’un potentiel trou d’air durant la période estivale.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/07/2017

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (10,9%) :
    16 Procter & Gamble Co/The (USD)______________7,0%
    14 Unilever NV________________________________3,8%

~Energie (3,2%) :
    13 TOTAL SA___________________________________3,2%

~Services financiers (35,8%) :
    59 Societe Generale SA_______________________16,4%
    38 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___5,6%
   116 CYS Investments Inc (USD)__________________5,0%
   100 HSBC Holdings PLC__________________________4,7%
    24 Union Financiere de France BQE SA__________4,1%

~Santé (11,0%) :
    66 Innate Pharma SA___________________________4,1%
    10 DBV Technologies SA________________________3,5%
     7 Sanofi_____________________________________3,4%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (11,6%) :
    11 Air Liquide SA_____________________________6,8%
    21 Groupe Guillin_____________________________4,8%

~Technologie de l'information (10,8%) :
     8 International Business Machines Corp_______6,2%
   270 Inside Secure SA___________________________4,7%

~Services de télécommunication (5,7%) :
   400 Vodafone Group PLC (GBP)___________________5,7%

~Services aux collectivités (11,1%) :
    13 Rubis SCA__________________________________7,3%
    50 Engie SA___________________________________3,8%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,1%

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[+1]    #14 07/01/2018 18h52

Membre (2015)
Réputation :   5  

bilan de l’année 2017 très mitigée pour moi avec un petit + 4,13% du en grande partie à 2 grosses gamelles sur les biotechs : DBV et Innate Pharma
amm
j’ai soldé la seconde avec une MV de 60% et je conserve la premiere car je pense que la mise sur le marché du Viaskin Peanuts est pour bientôt, même si le potentiel commercial est moindre qu’espéré.

pour le reste, j’ai légèrement modifié mon approche buy & hold pour introduire une dose "value".

merci à tous les intervenants de ce forum qui présentent leurs pistes d’investissement sur des bases très solides … et ceci en toute simplicité.

Longue vie à l’investisseur heureux !

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/01/2018

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (9,9%) :
    16 Procter & Gamble Co/The (USD)______________6,4%
    14 Unilever NV________________________________3,5%

~Energie (12,3%) :
    28 Rubis SCA__________________________________8,8%
    14 TOTAL SA___________________________________3,5%

~Services financiers (31,8%) :
    59 Societe Generale SA_______________________14,0%
    38 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___5,4%
   100 HSBC Holdings PLC__________________________4,5%
   116 CYS Investments Inc (USD)__________________4,0%
    24 Union Financiere de France BQE SA__________3,9%

~Santé (5,0%) :
     7 Sanofi_____________________________________2,7%
    10 DBV Technologies SA________________________2,3%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (6,3%) :
    11 Air Liquide SA_____________________________6,3%

~Technologie de l'information (25,2%) :
     8 International Business Machines Corp_______5,7%
     7 Apple Inc (USD)____________________________5,4%
     5 Tessi SA___________________________________4,7%
   270 Inside Secure SA___________________________4,1%
    38 IT Link SA_________________________________3,0%
   865 Claranova SADIR____________________________2,4%

~Services de télécommunication (5,6%) :
   400 Vodafone Group PLC (GBP)___________________5,6%

~Services aux collectivités (3,8%) :
    50 Engie SA___________________________________3,8%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,5%
Fait avec [url=http://www.investisseurs-heureux.fr/XlsPortfolio]XlsPortfolio[/url]


[b]RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/01/2018 (immobilier uniquement)[/b]

Fait avec XlsPortfolio

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#15 03/01/2020 09h14

Membre (2015)
Réputation :   5  

Mise à jour au 1er janvier 2020

PEA   
AIR LIQUIDE                                    7,93%
AXA                                                    1,74%
BOUYGUES                                    2,74%
CBO TERRITORIA                            2,18%
CREDIT AGRICOLE BRIE- PICARDIE    3,30%
EDENRED                                            2,64%
ENGIE                                            2,09%
FRANCAISE DES JEUX                     2,80%
HSBC HOLDING                                    2,14%
ORANGE                                            1,99%
RENAULT                                            2,14%
RUBIS                                            4,85%
SANOFI                                            3,33%
SOCIETE GENERALE                            6,21%
TOTAL                                            2,69%
UNILEVER                                             2,05%
UNION FINANCIERE DE France            2,63%
VINCI                                            4,26%
CTO   
AT&T                                                    3,45%
APPLE                                            5,31%
CARMILA                                            2,77%
DAIMLER                                            2,13%
IBM                                                    2,75%
PROCTER & GAMBLE                            5,03%
TWO HARBORS INVT                            2,00%
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD            2,01%
VODAFONE                                    2,22%
Liquidités                             14,61%

la performance 2019 est de +22,55% ce qui est tout à fait honorable pour moi.
je compte poursuivre mes achats réguliers sur ces valeurs (sauf two harbors qui va sortir) et entrer sur d’autres titres pour conserver un certain équilibre du portefeuille.

Top 5 :
RUI : +101 %
AAPL : +86%
P&G : +65%
AI : +67%
CRBP2 : +33%

Flop 5 :
RNO : - 30%
VOD : -29%
Two Harbors : -27%
Daimler : -23%
Uff : -9%

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