PlanèteMembres  |  Mission   xlsAsset xlsAsset
Cherchez dans nos forums :

Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)

Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Information Nouveau venu dans cette longue discussion ?
Flèche Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.

#126 01/10/2016 16h53

Membre (2013)
Top 10 Année 2023
Top 10 Année 2022
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 10 Monétaire
Top 10 Banque/Fiscalité
Top 20 SIIC/REIT
Top 5 SCPI/OPCI
Réputation :   1476  

ISTJ

01 octobre 2016 : mise à jour du portefeuille

38ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 0,86 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

Le CAC40 est à + 0.22%, le CAC40 NR à + 0.33%, le CAC40 GR à + 0.38% sur la même période.
Carmignac Investissement fait + 0.40%.

> Performance 2016 : + 3,03%

---

Coupons : IBM - EXM - UNA - GTT

Achats (renforcements) : x

Ventes : x

Dernière modification par maxicool (01/10/2016 16h54)


Parrainages possibles :  Epargnoo - LINXEA - Boursorama (FRVE9093) - Fortuneo (12662218) - Assu prêt Zen'Up - Total Energie (114053388) - Bourse Direct (2019704537)

Hors ligne Hors ligne

 

#127 01/11/2016 11h17

Membre (2013)
Top 10 Année 2023
Top 10 Année 2022
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 10 Monétaire
Top 10 Banque/Fiscalité
Top 20 SIIC/REIT
Top 5 SCPI/OPCI
Réputation :   1476  

ISTJ

01 novembre 2016 : mise à jour du portefeuille

39ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 2,72 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

Le CAC40 est à + 1.37%, le CAC40 NR à + 1.43%, le CAC40 GR à + 1.45% sur la même période.
Carmignac Investissement fait - 0.65%.



> Performance 2016 : + 5,84%



---

Coupons : GSK - VER

Achats (renforcements) : VIL (+ 9) + AI (+2 par DS)

Ventes : x


Parrainages possibles :  Epargnoo - LINXEA - Boursorama (FRVE9093) - Fortuneo (12662218) - Assu prêt Zen'Up - Total Energie (114053388) - Bourse Direct (2019704537)

Hors ligne Hors ligne

 

#128 02/11/2016 20h38

Membre (2013)
Top 10 Année 2023
Top 10 Année 2022
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 10 Monétaire
Top 10 Banque/Fiscalité
Top 20 SIIC/REIT
Top 5 SCPI/OPCI
Réputation :   1476  

ISTJ

Petit retour sur Mauna Kea

Le 03.09.216

Un titre qui pourrait exploser toutefois, la société multiplie les agréments à droite et à gauche, mais ses "produits révolutionnaires" restent trop peu vendus et le RN ne décolle pas… Patience (il faut en avoir avec ce titre, lol) !

---

Les chiffres du T3 2016 sont sortis. Conférence de S. Loiseau

- "bonne dynamique au T3"
- "maitrise de nos dépenses"
- " récentes nouvelles particulièrement favorables"

Par rapport au T3 2015

- CA vente de systèmes - 3%
(vente de 10 Cellvizio)
- CA vente de consommables + 16%
(alors que les volumes de sondes ont baissé : 261 au lieu de 341)
- CA services + 58%
- CA TOTAL + 13%

- CA Amériques : + 34%
principalement aux Etats-Unis

A suivre !


Parrainages possibles :  Epargnoo - LINXEA - Boursorama (FRVE9093) - Fortuneo (12662218) - Assu prêt Zen'Up - Total Energie (114053388) - Bourse Direct (2019704537)

Hors ligne Hors ligne

 

#129 30/11/2016 19h58

Membre (2013)
Top 10 Année 2023
Top 10 Année 2022
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 10 Monétaire
Top 10 Banque/Fiscalité
Top 20 SIIC/REIT
Top 5 SCPI/OPCI
Réputation :   1476  

ISTJ

30 novembre 2016 : mise à jour du portefeuille

40ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 0,46 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

Carmignac Investissement fait - 1.26%.
Le CAC40 est à + 1.53%, le CAC40 NR à + 1.59%, le CAC40 GR à + 1.62% sur la même période.

> Performance annuelle 2016 : + 6.12%

> TRI annuel (Xlsporfolio) sur 40 mois : + 4.60%

---

Coupons : Vinci - Eutelsat - Centrica - American Express

Achats (renforcements) : VIL (+9) -  VEO (+31) - ODET (+1)

Ventes : TEC

J’ai préféré sortir de Technip en légère MV, profitant de la récente remontée du cours. Même si l’annonce de la fusion semble être un catalyseur, je suis sceptique sur le futur, sur les prochains résultats annuels (notamment la marge) et sur le carnet de commandes.

Dernière modification par maxicool (30/11/2016 20h02)


Parrainages possibles :  Epargnoo - LINXEA - Boursorama (FRVE9093) - Fortuneo (12662218) - Assu prêt Zen'Up - Total Energie (114053388) - Bourse Direct (2019704537)

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #130 31/12/2016 08h02

Membre (2013)
Top 10 Année 2023
Top 10 Année 2022
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 10 Monétaire
Top 10 Banque/Fiscalité
Top 20 SIIC/REIT
Top 5 SCPI/OPCI
Réputation :   1476  

ISTJ

31 décembre 2016 : mise à jour du portefeuille

41ème mois de reporting



> Performance mensuelle : + 6,04 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

Carmignac Investissement fait + 3.80 %.
Le CAC40 est à + 5.41 %, le CAC40 NR à + 6.35 %, le CAC40 GR à + 6.42% sur la même période.

---

Sur 2016

> Performance du portefeuille : + 12.53 %
> Performance de Carmignac Investissement : + 2.88 %
> Performance CAC40 : + 4.08 %
> Performance CAC40 NR : + 7.67 %
> Performance CAC40 GR : + 8.88 %

---

Sur 41 mois (juillet 2013 - décembre 2016)

> TRI annuel (XlsPortfolio) : + 6.99%



---

Coupons : Unilever - Vilmorin - IBM

Achats (renforcements) : x

Ventes : DLSI

---

Joyeuse année 2017 à tous !

Dernière modification par maxicool (31/12/2016 08h08)


Parrainages possibles :  Epargnoo - LINXEA - Boursorama (FRVE9093) - Fortuneo (12662218) - Assu prêt Zen'Up - Total Energie (114053388) - Bourse Direct (2019704537)

Hors ligne Hors ligne

 

#131 01/02/2017 14h10

Membre (2013)
Top 10 Année 2023
Top 10 Année 2022
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 10 Monétaire
Top 10 Banque/Fiscalité
Top 20 SIIC/REIT
Top 5 SCPI/OPCI
Réputation :   1476  

ISTJ

31 janvier 2017 : mise à jour du portefeuille

42ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 1,55 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

Carmignac Investissement fait + 2,55%.
Le CAC40 est à - 2,33%, le CAC40 NR à -2,32%, le CAC40 GR à - 2,31% sur la même période.

---

Coupons : GSK - VER
Achats : Eutelsat (R) - Aurès

Je compte renforcer Véolia et ouvrir une ligne de Suez.


Parrainages possibles :  Epargnoo - LINXEA - Boursorama (FRVE9093) - Fortuneo (12662218) - Assu prêt Zen'Up - Total Energie (114053388) - Bourse Direct (2019704537)

Hors ligne Hors ligne

 

#132 01/03/2017 21h05

Membre (2013)
Top 10 Année 2023
Top 10 Année 2022
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 10 Monétaire
Top 10 Banque/Fiscalité
Top 20 SIIC/REIT
Top 5 SCPI/OPCI
Réputation :   1476  

ISTJ

28 février 2017 : mise à jour du portefeuille

43ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 4,74 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

Carmignac Investissement fait - 0,34%.
Le CAC40 est à + 2,31%, le CAC40 NR à + 2,32%, le CAC40 GR à + 2,33% sur la même période.

---





---

Coupons : NEO - AXP
Achat : Korian


Parrainages possibles :  Epargnoo - LINXEA - Boursorama (FRVE9093) - Fortuneo (12662218) - Assu prêt Zen'Up - Total Energie (114053388) - Bourse Direct (2019704537)

Hors ligne Hors ligne

 

#133 01/04/2017 08h06

Membre (2013)
Top 10 Année 2023
Top 10 Année 2022
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 10 Monétaire
Top 10 Banque/Fiscalité
Top 20 SIIC/REIT
Top 5 SCPI/OPCI
Réputation :   1476  

ISTJ

31 mars 2017 : mise à jour du portefeuille

44ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 3,36 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

Carmignac Investissement fait + 0,81 %.
Le CAC40 est à + 5,43%, le CAC40 NR à + 5,56%, le CAC40 GR à + 5,61% sur la même période.
Le Tracker monde (CW8) fait + 0,51 %.

---

> Performance sur une année glissante (31.03.2016 au 31.03.2017)

- portefeuille : + 22,14 %
- Carmignac Inv. : + 12,49 %
- Tracker monde CW8 : + 22,94 %
- CAC 40 GR : + 8,40 %

La performance est équivalente à un Tracker World.
Je pourrais me demander s’il est vraiment opportun de sélectionner des valeurs, plutôt qu’acheter un indice large. Cela a déjà été affirmé de nombreuses fois, et me concernant, je me pose sérieusement la question… 

---

> Performance depuis août 2013

TRI annualisé : + 8,95 %

---









---

Coupons : HCP - IBM - UNA
Achat : x
Allègement : AGFA à 4,60 (50% de la ligne)

---

Frédéric

Dernière modification par maxicool (01/04/2017 08h08)


Parrainages possibles :  Epargnoo - LINXEA - Boursorama (FRVE9093) - Fortuneo (12662218) - Assu prêt Zen'Up - Total Energie (114053388) - Bourse Direct (2019704537)

Hors ligne Hors ligne

 

#134 01/04/2017 08h30

Membre (2017)
Réputation :   9  

Bonjour Maxicool,
votre portefeuille progresse bien félicitations. En effet les résultats sont équivalents au World. Je me posais la question, n’avez vous pas plus de gains dividende q’un tracker world?
bonne continuation

Hors ligne Hors ligne

 

#135 01/04/2017 09h54

Membre (2013)
Top 10 Année 2023
Top 10 Année 2022
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 10 Monétaire
Top 10 Banque/Fiscalité
Top 20 SIIC/REIT
Top 5 SCPI/OPCI
Réputation :   1476  

ISTJ

Bonjour Kamoulox,

aucune idée concernant les dividendes perçus par rapport à ceux d’un Tracker World !
Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas ;-)

C’est sûr par contre que, dans le cas d’un Tracker World avec des dividendes réinvestis, on en perd une partie avec l’imposition à la source.
Plusieurs topics ont abordé le sujet (des calculs ont été réalisés) et, à priori, on perd entre 15 et 30% des dividendes avec un Tracker World.

Cdt,
FV


Parrainages possibles :  Epargnoo - LINXEA - Boursorama (FRVE9093) - Fortuneo (12662218) - Assu prêt Zen'Up - Total Energie (114053388) - Bourse Direct (2019704537)

Hors ligne Hors ligne

 

#136 29/04/2017 08h18

Membre (2013)
Top 10 Année 2023
Top 10 Année 2022
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 10 Monétaire
Top 10 Banque/Fiscalité
Top 20 SIIC/REIT
Top 5 SCPI/OPCI
Réputation :   1476  

ISTJ

29 avril 2017 : mise à jour du portefeuille

45ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 1,06 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : + 1,10 %
- CAC 40 : + 2,82 %
- CAC40 NR : + 3,06 %
- CAC40 GR : + 3,14 %
- Tracker monde (CW8) : - 0,02 %
- Tracker monde (WLD) :  - 0,06 %

> Mouvements

Coupons : VEREIT - GSK - VEOLIA - VINCI
Achat : Orchestra (KAZI)
Vente : x

FV

Dernière modification par maxicool (29/04/2017 08h18)


Parrainages possibles :  Epargnoo - LINXEA - Boursorama (FRVE9093) - Fortuneo (12662218) - Assu prêt Zen'Up - Total Energie (114053388) - Bourse Direct (2019704537)

Hors ligne Hors ligne

 

#137 31/05/2017 21h55

Membre (2013)
Top 10 Année 2023
Top 10 Année 2022
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 10 Monétaire
Top 10 Banque/Fiscalité
Top 20 SIIC/REIT
Top 5 SCPI/OPCI
Réputation :   1476  

ISTJ

31 mai 2017 : mise à jour du portefeuille

46ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 3,44 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : + 0,97 %
- CAC 40 : + 0,31 %
- CAC40 NR : + 1,49 %
- CAC40 GR : + 2,01 %
- Tracker monde (CW8) : - 0,69 %
- Tracker monde (WLD) :  - 1,29 %

---









---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Scor - Schneider Electric - Air Liquide - Sanofi - GTT - American Express - HCP

Ventes :
- AuFéminin à 28 € (+ 20% en 14 mois)

Allègements (1/3 de la ligne à chaque fois) :
- MGI Coutier à 34€ (+75% en 12 mois)
- Groupe Crit à 77 € (+ 63% en 13 mois)
- Vilmorin à 69 € (+ 5% en 24 mois > très mauvais timing à l’achat et à la vente)
- GTT à 36,67 € (+ 39% en 16 mois)

Je sécurise une partie de mes gains, je reconstitue des liquidités "au cas où" (13% du portefeuille).

Achats :
- U10
- Vertu Motors

Renforcements :
- Exmar
- Agfa Gevaert (via un aller-retour, vendu à 4,60 € en mars, racheté à 4,00 € ce mois ci)

Frédéric


Parrainages possibles :  Epargnoo - LINXEA - Boursorama (FRVE9093) - Fortuneo (12662218) - Assu prêt Zen'Up - Total Energie (114053388) - Bourse Direct (2019704537)

Hors ligne Hors ligne

 

#138 01/07/2017 21h56

Membre (2013)
Top 10 Année 2023
Top 10 Année 2022
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 10 Monétaire
Top 10 Banque/Fiscalité
Top 20 SIIC/REIT
Top 5 SCPI/OPCI
Réputation :   1476  

ISTJ

31 mai 2017 : mise à jour du portefeuille

47ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 1,80 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : - 1,22 %
- CAC 40 : - 3,08 %
- CAC40 NR : - 2,80 %
- CAC40 GR : - 2,68 %
- Tracker monde (CW8) : - 0,97 %
- Tracker monde (WLD) :  - 0,90 %

---

> Performance 1er semestre 2017 : + 8,68 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : + 3,89 %
- CAC 40 : + 5,31 %
- CAC40 NR : + 7,27 %
- CAC40 GR : + 8,10 %
- Tracker monde (CW8) : + 2,29 %
- Tracker monde (WLD) :  + 2,12 %

---

TRI annualisé : + 8,92 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Unilever - Odet - Centrica - IBM

Ventes :
- Groupe Crit à 80 € (+ 69% en 14 mois)
- Aurès à 27,75 € (+ 39% en 6 mois)

Renforcement :
- Orchestra-Premaman

Liquidités : 14 %

---

Frédéric

Dernière modification par maxicool (01/07/2017 21h59)


Parrainages possibles :  Epargnoo - LINXEA - Boursorama (FRVE9093) - Fortuneo (12662218) - Assu prêt Zen'Up - Total Energie (114053388) - Bourse Direct (2019704537)

Hors ligne Hors ligne

 

#139 02/07/2017 00h01

Membre (2011)
Réputation :   17  

Bonjour,

Le 1/04/17, vous opposiez la perf de votre PF à l’indice world et vous envisagiez de basculer vos valeurs vers un indice large. Du moins vous vous posiez sérieusement la question.

Nous lisons souvent cette affirmation et finalement peu ( personne?), ne va au bout et bascule tout vers un ETF world ou autre tracker large et unique?

Pour quelles raisons finalement?

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #140 02/07/2017 16h07

Membre (2013)
Top 10 Année 2023
Top 10 Année 2022
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 10 Monétaire
Top 10 Banque/Fiscalité
Top 20 SIIC/REIT
Top 5 SCPI/OPCI
Réputation :   1476  

ISTJ

Bonjour Frame,
me concernant, tout simplement car le plaisir que j’en retire n’est pas du tout le même.
Posséder un tracker n’a pas le même "charme" qu posséder des (minuscules) parts d’entreprises réelles… Une certaine virtualité s’oppose à du concret.
Frédéric


Parrainages possibles :  Epargnoo - LINXEA - Boursorama (FRVE9093) - Fortuneo (12662218) - Assu prêt Zen'Up - Total Energie (114053388) - Bourse Direct (2019704537)

Hors ligne Hors ligne

 

#141 02/07/2017 16h51

Membre (2012)
Top 10 Portefeuille
Top 20 Dvpt perso.
Top 10 Actions/Bourse
Réputation :   957  

Frame, c’est une très bonne question et la réponse de maxicool explique une grande partie… j’y souscris totalement. En fait, en ayant de "vraies" entreprises en portefeuille, cela nous "force" à suivre l’actualité économique voire la comptabilité, ce qui, en plus d’être passionnant peut être utile professionnellement (je parle en connaissance de cause wink ).

Mais on peut apporter d’autres arguments : je rappelle que même dans les fameuses études de Fama et French, il est démontré qu’il y a un avantage au long cours, "une prime de risque" à avoir des small caps. Or franchement, lorsqu’il s’agit des small caps, les ETFs sont loin d’être parfaits et je pense, qu’avec un peu de travail, on arrive à faire mieux qu’un ETF car ces ETFs sont en fait souvent plus "mid-cap" que "small-caps". Alors il y a aussi les fonds small caps. Là clairement il y a de vrais fonds small cap (et non pas mid caps) mais même s’il est difficile de faire mieux que ces fonds sans les frais, je pense que l’on peut faire aussi bien qu’eux en incluant les frais tout en s’amusant plus…

Et puis peu à peu on découvre d’autres avantages à avoir des actions "en vrai". Là, je parle plutôt des big caps. Par exemple, sur Interactive Brokers, j’ai maintenant actionné le système de "location de titres" et pof cela fait de l’argent qui rentre chaque mois sans rien faire… même s’il y a un (très) léger risque associé (j’y pense, peut-être que les ETFs se louent aussi, mais j’en doute, quelqu’un sait ? ).


Parrain pédago pour Bourso, Binck et Bourse Directe. Meduse Paris :)

Hors ligne Hors ligne

 

#142 02/07/2017 16h59

Membre (2011)
Top 20 Actions/Bourse
Top 20 Obligs/Fonds EUR
Top 20 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 20 Banque/Fiscalité
Réputation :   650  

Les ETF sont très souvent largement shortés , donc par nature ils se louent. Mais aucune idée si c’est facile sur IB.

Hors ligne Hors ligne

 

#143 02/07/2017 17h09

Membre (2011)
Réputation :   17  

Je crois que pour s’initier à la bourse, Les ETF sont du pain béni. Puis une fois aguerri, le stock picking doit vraiment être sympa, il y a un espèce de challenge à voir ses choix payés.

Pardon de dériver du sujet de la file, mais vous avez susciter ma curiosité, PoliticAnimal.
La location de titres? Comment cela fonctionne et qui vous loue vos titres et surtout pour quelles raisons?

Hors ligne Hors ligne

 

#144 01/08/2017 12h20

Membre (2013)
Top 10 Année 2023
Top 10 Année 2022
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 10 Monétaire
Top 10 Banque/Fiscalité
Top 20 SIIC/REIT
Top 5 SCPI/OPCI
Réputation :   1476  

ISTJ

31 juillet 2017 : mise à jour du portefeuille

48ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 0,12 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : + 2,31 %
- CAC 40 : - 0,52 %
- CAC40 NR : - 0,48 %
- CAC40 GR : - 0,46 %
- Tracker monde (CW8) : - 0,80 %
- Tracker monde (WLD) :  - 2,31 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Vereit - U10 - Rubis - MGIC - Orpea - Korian - GSK

Ventes : XX

Achats : AI (pour atteindre 20 actions, en vue de l’attribution d’actions gratuites), Figeac-Aero

Liquidités : 14 %

---

Frédéric


Parrainages possibles :  Epargnoo - LINXEA - Boursorama (FRVE9093) - Fortuneo (12662218) - Assu prêt Zen'Up - Total Energie (114053388) - Bourse Direct (2019704537)

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #145 01/09/2017 13h11

Membre (2013)
Top 10 Année 2023
Top 10 Année 2022
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 10 Monétaire
Top 10 Banque/Fiscalité
Top 20 SIIC/REIT
Top 5 SCPI/OPCI
Réputation :   1476  

ISTJ

31 août 2018 : mise à jour du portefeuille

49ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 0,52 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : - 1,84 %
- CAC 40 : - 0,16 %
- CAC40 NR : - 0,16 %
- CAC40 GR : - 0,16 %
- Tracker monde (CW8) : - 0,85 %
- Tracker monde (WLD) :  - 0,73 %

> Performance YTD 2017 : + 9,38%

---









---

Le portefeuille fête ses 4 ans ce mois ci ! Que le temps passe vite…
La performance annuelle sur 4 ans (TRI sous xlsPortfolio) est de + 8,62%.

Les 2 valeurs ayant connu la pire évolution sur 4 ans (je les avais acheté en tout début de portefeuille) sont :
- MaunaKea : - 71%
- Stentys : - 69%
Achetées suite à la lecture d’articles sur Investir, qui voyait chez elles un avenir radieux à l’époque !
Achetées à l’époque sur des promesses (de la pure spéculation, en fait), je suis à présent vacciné contre les biotechs et les "jeunes" medtechs ;-)

Inversement, 2 autres valeurs, elles aussi achetées en tout début de portefeuille, ont connu un joli parcours (Rubis a été renforcé plusieurs fois, je n’ai pas osé pour Orpea en raison de la valorisation toujours trop importante à mon goût, j’aurais pourtant dû le faire) :
- Orpea : + 187%
- Rubis : + 136%     
Des valeurs au business simple à comprendre, avec du concret (tout l’inverse des 2 valeurs précédentes) !

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : AXP - IBM - Vertu Motors - NEO

Ventes : XX

Renforcement : Agfa Gevaert (à 3,90)

Achat : Actia Group (à 8,00)

Liquidités : 11,3 %

---

Frédéric

Dernière modification par maxicool (01/09/2017 17h11)


Parrainages possibles :  Epargnoo - LINXEA - Boursorama (FRVE9093) - Fortuneo (12662218) - Assu prêt Zen'Up - Total Energie (114053388) - Bourse Direct (2019704537)

Hors ligne Hors ligne

 

#146 30/09/2017 15h14

Membre (2013)
Top 10 Année 2023
Top 10 Année 2022
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 10 Monétaire
Top 10 Banque/Fiscalité
Top 20 SIIC/REIT
Top 5 SCPI/OPCI
Réputation :   1476  

ISTJ

30 septembre 2017 : mise à jour du portefeuille

50ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 1,86 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : + 1,32 %
- CAC 40 : + 4,80 %
- CAC40 NR : + 4,90 %
- CAC40 GR : + 4,94 %
- Tracker monde (CW8) : + 2,77 %
- Tracker monde (WLD) :  + 2,82 %

---





---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Unilever - GTT - Actia Group - IBM

Ventes : XX

Renforcement : Mkea (avec un timing exécrable !) - U10

Liquidités : 8,70 %

---

Frédéric


Parrainages possibles :  Epargnoo - LINXEA - Boursorama (FRVE9093) - Fortuneo (12662218) - Assu prêt Zen'Up - Total Energie (114053388) - Bourse Direct (2019704537)

Hors ligne Hors ligne

 

#147 01/11/2017 09h09

Membre (2013)
Top 10 Année 2023
Top 10 Année 2022
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 10 Monétaire
Top 10 Banque/Fiscalité
Top 20 SIIC/REIT
Top 5 SCPI/OPCI
Réputation :   1476  

ISTJ

31 octobre 2017 : mise à jour du portefeuille

51ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 0,19 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : + 0,48 %
- CAC 40 : + 3,25 %
- CAC40 NR : + 3,29 %
- CAC40 GR : + 3,31 %
- Tracker monde (CW8) : + 3,59 %
- Tracker monde (WLD) :  + 3,57 %

---





---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Vereit - GSK

Ventes : Vilmorin (à 80,55) - Mauna Kea (à 4,20 et 4,80)

Achat : Ingenico (à 78 et 79)

Renforcement : GTT (à 43,44) - Eutelsat (à 19,99)

Liquidités : 12 %

---

Frédéric


Parrainages possibles :  Epargnoo - LINXEA - Boursorama (FRVE9093) - Fortuneo (12662218) - Assu prêt Zen'Up - Total Energie (114053388) - Bourse Direct (2019704537)

Hors ligne Hors ligne

 

#148 02/12/2017 11h37

Membre (2013)
Top 10 Année 2023
Top 10 Année 2022
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 10 Monétaire
Top 10 Banque/Fiscalité
Top 20 SIIC/REIT
Top 5 SCPI/OPCI
Réputation :   1476  

ISTJ

02 décembre 2017 : mise à jour du portefeuille

52ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 2,25 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : - 2,54 %
- CAC 40 : - 3,22 %
- CAC40 NR : - 3,18 %
- CAC40 GR : - 3,17 %
- Tracker monde (CW8) : - 1,18 %
- Tracker monde (WLD) :  - 1,14 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Tesco - ETL - Vinci - AXP - HCP

Achat : High Co (à 4,95)

Renforcement : MGIC (à 32) - Figeac Aero (à 16,75)

Liquidités : 9 %

---

Analyse de MKEA publiée sur mon blog.

---

Frédéric


Parrainages possibles :  Epargnoo - LINXEA - Boursorama (FRVE9093) - Fortuneo (12662218) - Assu prêt Zen'Up - Total Energie (114053388) - Bourse Direct (2019704537)

Hors ligne Hors ligne

 

#149 02/12/2017 18h31

Membre (2015)
Top 20 Portefeuille
Réputation :   369  

Bonsoir Maxicool,

Alors vous avez renforcé MGI Coutier…J’ai hésité mais je crois que la baisse n’est pas terminée. Elle va sûrement être sortie de la liste de Portzamparc et le marché ne va pas aimer ça. C’est ce qui l’avait un peu boostée avant la publication des résultats, jugée décevante par rapport aux attentes, mais par la suite, elle est retombée aux cours moyennement folichons de cet été.

Hors ligne Hors ligne

 

#150 31/12/2017 16h38

Membre (2013)
Top 10 Année 2023
Top 10 Année 2022
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 10 Monétaire
Top 10 Banque/Fiscalité
Top 20 SIIC/REIT
Top 5 SCPI/OPCI
Réputation :   1476  

ISTJ

31 décembre 2017 : mise à jour du portefeuille

53ème mois de reporting

> Performance mensuelle : 1,13 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : 2,01 %
- CAC 40 : - 1,12 %
- CAC40 NR : - 0,98 %
- CAC40 GR : - 0,91 %
- Tracker monde (CW8) : 0,82 %
- Tracker monde (WLD) : 0,22 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Unilever - Centrica - IBM

Achat : x

Renforcement : x

Liquidités : 9 %













---

BILAN ANNUEL 2017

Performances annuelles

- de mon portefeuille : 9,24 %
- de Carmignac Investissement : 4,12 %
- CAC 40 : 9,26 %
- CAC40 NR : 11,69 %
- CAC40 GR : 12,73 %
- Tracker monde (CW8) : 7,70 %
- Tracker monde (WLD) : 4,77 %

Analyses

Avec une répartition assez homogène du portefeuille sur les différentes capitalisations (32% de small cap, 34% de midcap et 34% de big cap) et un portefeuille majoritairement européen à 80% (et même français à 60%), il est compliqué de se comparer à un indice unique.

Et sachant que les small caps détenues sont françaises, belges ou anglaises, je devrais peut-être me comparer au MSCI Europe à 70% et au MSCI Europe Small Cap à 30 % (négligeant les 10% d’actions américaines pour faire simple). 

- Le MSCI Europe a augmenté de 6,22% sur 2017
- Le MSCI Europe Small Cap a augmenté de 16,84% sur 2017
- Avec une répartition de 70/30, la hausse moyenne est de 9,40% sur l’année 2017 (ce qui correspond à mon portefeuille à 0,16% près).

Bref, mon portefeuille ne fait pas mieux (voir même pire) que ses indices correspondants (à condition que ma base de comparaison soit la bonne).
Donc, toujours pas de "stock-picking de qualité" de mon coté (LOL) !   
J’ai toujours du mal à rentrer sur une valeur (je veux dire par là "franchement", avec une part notoire du portefeuille), de peur de me planter ; du mal à "avoir foi" dans le potentiel de tel ou tel titre. Je vais devoir encore travailler ce côté psychologique.

Toujours est-il que le portefeuille a connu son apogée en juin et en octobre, avant de perdre quelques % sur la fin de l’année.
Le rendement global a été affecté par la baisse marquée de quelques titres :
- surtout Centrica avec un joli -42%,
- les foncières américaines HCP avec - 12% et Vereit avec - 8%
- les valeurs liées au retail comme Orchestra avec - 60%.

J’ai profité de la hausse purement spéculative de MKEA pour sortir de cette valeur, qui était une belle erreur de jeunesse, je pense (voir ce topic ou cette analyse publiée sur mon blog). Sortie sans "pots cassés", mais avec du capital immobilisé des années pour rien…
 
Inversement, quelques belles-values ont été effectuées sur Aga-Gevaert, Groupe Crit, Aurès ou plus modestement Vilmorin.

Sur les valeurs en portefeuille, mes principales convictions sont Ingenico, Figeac-Aero et MGI Coutier. J’essaierais de les renforcer sur des creux ;-). 

BONNE ANNEE A TOUS !

Frédéric


Parrainages possibles :  Epargnoo - LINXEA - Boursorama (FRVE9093) - Fortuneo (12662218) - Assu prêt Zen'Up - Total Energie (114053388) - Bourse Direct (2019704537)

Hors ligne Hors ligne

 

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.

Information Nouveau venu dans cette longue discussion ?
Flèche Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.


Discussions peut-être similaires à "portefeuille d'actions de maxicool"

Discussion Réponses Vues Dernier message
27 10 326 15/08/2019 00h40 par Portefeuille
Cette discussion est fermée
Discussion très réputée Discussion fermée Portefeuille d'actions de Scipion8  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 42 ]
1 042 552 172 03/05/2022 13h19 par Reitner
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de MrDividende  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 44 ]
1 087 486 939 01/03/2024 19h37 par MrDividende
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de Lopazz  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 29 ]
712 354 237 18/03/2024 00h00 par lopazz
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de CroissanceVerte  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 28 ]
696 301 920 25/10/2023 18h55 par Lamat
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de Louis Pirson  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 31 ]
757 274 543 16/01/2024 19h27 par Ours
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de PoliticalAnimal  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 25 ]
621 331 782 04/01/2023 10h36 par PoliticalAnimal

Pied de page des forums