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[+2]    #1 02/11/2015 12h22

Membre (2014)
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Bonjour,

Je vois assez peu mentionnés les ETF à thématique dividende sur le forum.

Quelques exemples parmi des centaines d’ETF:

DVY chez ishares, séléction de cie US ayant un  Historique stable de dividendes
Rendement: 3,39%

SDIV chez Global X sélection des 100 Cie mondiale payant le dividende le plus élevé
Rendement: 6,99%

DIV chez Global X même thématique mais limité aux US
Rendement: 7,86%

VNQ chez Vanguard: REIT US
Rendement: 3,77%

XRE chez Ishares : REIT Canadiennes
Rendement: 5,44%

Il y en a pour tous les goûts et de nombreux ajustements selon son aversion au risque semblent possible.
Certains distribuent les dividendes de façon mensuelle, d’autres tous les 4 mois. A noter néanmoins que les montants peuvent varier fortement d’un versement à l’autre.

Constituer un portefeuille avec une sélection de ces ETF me semble une bonne piste pour l’aspirant rentier qui n’a pas le temps ou les capacités pour sélectionner les sociétés idéales et aussi pour éviter les accidents qui arrivent de façon inattendue sur certaines sociétés.

Message édité par l’équipe de modération (02/11/2015 12h27) :
- modification du titre ou de(s) mot(s)-clé(s)

Mots-clés : etf (exchange traded funds)


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#2 02/11/2015 12h37

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Oui c’est une piste intéressante car moins risque que des positions individuelles - si c’est un rendement qu’on cherche mais surtout si on peut les acheter sans commissions excessives chez une discount broker comme IB ou similaires
Il en existe pour les obligations aussi mais la on se fait prendre 15% car les distributions se font traiter comme des dividendes - donc pas envisageable pour la majorité
On en a parle ici ou la sur le forum …mais pas d’étude approfondie d’etfs a distribution … la plupart des intervenants préférant des etfs capitalisants.

Vous utilisez quel screener?

Le volume de trading me semble important …car bien des etfs ne sont pas liquides et régulièrement sont elimines/absorbes…

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#3 02/11/2015 13h05

Membre (2014)
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INTJ

D’ici quelques années, je pense que je passerai sur les ETF’s distribuants, une fois que mon capital sera suffisamment "lourd" smile Je posterai alors tous ça sur mon PTF !
Effectivement, si bien choisi, je pense que ces ETF’s sont une bonne alternative à la gestion de titres en direct… il suffit de pensé comme avec une gestion de titre "classique" (diversification sectorielle, géographique etc..)


Youtube : Julien destruction nuisibles - https://lefrancaisfrugal.wordpress.com/

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#4 02/11/2015 13h11

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J’avais regardé XRE de près récemment et me suis fait la réflexion que le coût du tracker pour à peine 15 positions en portefeuille était démesuré (tellement simple à construire que je n’arrive pas à comprendre les 0.55% de fees et le 5% de rendement). Je conserve mon approche en direct pour les REITS CAN.

Je conserve en revanche l’idée SDIV/DIV. Une excellente alternative à mes yeux pour de futurs achats progressifs et positions passives.


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#5 02/11/2015 14h01

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INTP

Bonjour,

Pour info vous avez le AMUNDI ETF EU HDVD (high dividends europe).
isin FR0010718874 - mnemo CD9.
Il offre l’avantage d’être éligible au PEA.
Il me semble qu’il y en a un chez Lyxor aussi.

Cordialement,

Eric


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#6 02/11/2015 14h30

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Bonjour,
Utilisez vous ce site pour faire vos recherches ?

Trackers avec un dividende

Je le trouve assez bien fait, avec tri par pays, fréquence de dividendes, catégories, émetteurs.

En anglais mais a utiliser avec le traducteur google.

Je parcours ce site parfois, je me pose effectivement la question de savoir (pour moi qui suis orienté dividendes) si ce ne saurait pas quelque fois plus simple par rapport à la gestion en direct ou éventuellement en complément.

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#7 02/11/2015 14h56

Membre (2014)
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sissi a écrit :

Oui c’est une piste intéressante car moins risque que des positions individuelles - si c’est un rendement qu’on cherche mais surtout si on peut les acheter sans commissions excessives chez une discount broker comme IB ou similaires
Il en existe pour les obligations aussi mais la on se fait prendre 15% car les distributions se font traiter comme des dividendes - donc pas envisageable pour la majorité
On en a parle ici ou la sur le forum …mais pas d’étude approfondie d’etfs a distribution … la plupart des intervenants préférant des etfs capitalisants.

Vous utilisez quel screener?

Le volume de trading me semble important …car bien des etfs ne sont pas liquides et régulièrement sont elimines/absorbes…

neymar a écrit :

Bonjour,
Utilisez vous ce site pour faire vos recherches ?

Trackers avec un dividende

Je le trouve assez bien fait, avec tri par pays, fréquence de dividendes, catégories, émetteurs.

En anglais mais a utiliser avec le traducteur google.

Je parcours ce site parfois, je me pose effectivement la question de savoir (pour moi qui suis orienté dividendes) si ce ne saurait pas quelque fois plus simple par rapport à la gestion en direct ou éventuellement en complément.

Bonjour,

Je suis tombé sur ce screener dont vous donnez l’url, mais la liste que j’ai cité est juste sortie de quelques articles trouvés via google. Ce sont des exemples.

@sissi, pour les obligations, j’ai trouvé, toujours en exemple, LWC (corporate LT US, Yield 4,53%) et EDV (Extended Duration Treasury, yield 2,98%), mais c’est un domaine que je ne maîtrise absolument pas.

Dernière modification par Rydell (02/11/2015 15h00)


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#8 02/11/2015 15h41

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Rydell

Pour les etfs obligations ça n’est pas tres intéressant meme ceux HY car on peut faire bien mieux avec des positions individuelles c’est a dire plus en coupon et 3 a 4 x plus en rendement - et il y a l’obstacle des 15% sur la distribution alors que les obligations ne subissent aucune retenue sauf rares exceptions.

Par contre meme pour moi acheter un etf dividendes peut être une bonne diversification, surtout qu’au Lux nous avons une exemption du premier 3k par couple et 50% d’abattement apres…
Faudrait juste trouver un etf a bon volume comme "core" et 1 ou 2 pays en alpha ou l’upside est bon comme le Bresil ou l’Inde…et gérer ça plus passivement que les obligations (ou je trade activement)

Le gros avantage étant qu’il n’y a pas de minimum comme les 50/100/200 k de beaucoup d’obligations et de ce fait permet de placer les petites rentrées d’intérêt régulièrement.

A voir s’il y a un etf avec bonne distribution qui est relativement stable..

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#9 03/11/2015 14h24

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Un article sur Seeking Alpha qui traite du sujet et qui présente les stars du marché US.

Shopping for high dividend ETFs? Beware volatility


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#10 03/04/2017 22h37

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Bonjour,

Ayant ouvert mon PEA chez BD, je recherche des ETF à dividende.

Étant débutant, je cherche des ETF à dividende éligible au PEA. J’ai une stratégie de long terme (pas de leveraged ou de short).

Auriez vous des ETF à me conseiller svp?

Merci beaucoup.
Jonathan.


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#11 03/04/2017 22h46

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Peut etre pourriez vous analyser les ETF de cette liste : ETF dividendes PEA


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#12 03/04/2017 23h25

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Un détail que j’ai remarqué il y a 9 mois et qui peut avoir de l’importance pour Pitivier93 qui indique avoir un PEA chez Bourse Direct :

Pour une raison qui m’échappe, les ETF iShares de la liste ne sont pas éligibles PEA chez ce courtier.

Peut-être qu’un coup de fil au service client pourrait régler ce problème.


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#13 04/10/2018 23h14

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Bonjour à tous !

J’avais un doute sur le fonctionnement des ETF qui suivent un indice total return (TR) et qui distribuent des dividendes.
Sauf erreur de ma part, lorsque l’ETF suit un indice TR, les dividendes sont automatiquement réinvesties par le fournisseur d’ETF, donc d’où viennent les dividendes distribués ?

Exemple : FR0007052782

Lyxor a écrit :

Le Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l’indice de référence CAC 40 Total Return Index.

Lyxor a écrit :

Politique de distribution: Distribution

Source : Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | CAC FP

Merci à vous et bonne soirée smile

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#14 15/09/2019 02h01

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Bonsoir,

Je n’arrive pas à retrouver iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF sur le site de Binck ou Bourse Direct.

Vous y arrivez?

Amicalement.

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[+1]    #15 15/09/2019 13h10

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Bonjour,

Sans doute qu’il ne sont plus compatible avec MiFID II, faites la demande au courtier pour demander la réouverture.


"Never argue with an idiot. They will drag you down to their level and beat you with experience" Mark Twain

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Favoris 1   [+3]    #16 11/07/2021 14h18

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Bonjour,

M’y étant récemment intéressé pour des proches, je relance ce sujet qui peut s’avérer intéressant pour qui a une stratégie orienté dividendes mais qui ne souhaite pas non plus multiplier le nombre de lignes et faciliter ainsi la gestion de son portefeuille.

J’ai essayé de compiler dans le tableau ci-dessous quelques ETFs distribuants UCITS avec un encours > 100M€, avec une exception cependant pour le Ishares MSCI Europe Quality Dividend, parce que c’est proche de 100 et que c’est Blackrock ^^.

De plus, j’ai évité volontairement les ETFs spécifiques aux zones émergentes.

Comme pour d’autres files, il pourrait être intéressant d’alimenter cette base au fil de l’eau.

Dernière modification par Selden (11/07/2021 16h37)

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#17 11/07/2021 15h19

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Bonjour Selden,

Si je peux apporter ma contribution à cette intéressante liste, sur le SPDR UK, 4.23% est le "Index Dividend Yield", soit le taux brut des dividendes des actions dans l’indice, tandis que le taux de distribution ("distribution yield"), soit ce qui est payé pour chaque part par l’etf, est de 2.68%.

Idem pour le SPDR US (IDY=2.87%, DY=2.21%)

Les chiffres sont par contre bons pour le SPDR Global (IDY=4.78%, DY=3.34%) et euro (IDY=3.50%, DY=2.96%).

Dernière modification par Liberty84 (11/07/2021 15h55)


“It ain’t what you don’t know that gets you into trouble. It’s what you know for sure that just ain’t so.” M.Twain

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#18 11/07/2021 16h39

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Bonjour Liberty,

Merci pour la correction. Il y a également un doute sur le Lyxor. Sur leur site il est indiqué un rendement de 5.08% sans qu’il soit indiqué si c’est du ttm ou pas.
Dans le doute j’ai donc recalculé moi même par rapport à ce qui a été versé en 2020

Bien à vous,

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