PlanèteMembres  |  Mission   xlsAsset xlsAsset
Cherchez dans nos forums :

Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)

Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.

#1 23/10/2014 12h58

Membre (2014)
Réputation :   0  

Bonjour à toutes et tous

Je reprends ce que j’ai déjà en partie écrit dans ma présentation:

J’ai un capital d’environ 60 000€, répartis comme suit
    •    12 000 € (19%) en actions non-REIT - Stratégie B&H long terme
    •    15 000 € (24%) en actions type REIT - Stratégie B&H long terme
    •    23 000 € (38%) en liquidités
    •    11 000 € (18%) investis sur un 3ème Pilier 3A (genre d’assurance vie suisse, on peut chaque année placer et déduire de son salaire imposable env.  5’300€ sur un compte spécifique. Cet argent génère (peu) d’intérêt (1,5% dans mon cas) et est débloquable en cas d’achat de résidence principale, de départ de la Suisse, de création d’activités lucratives (mise à son compte). On touche la somme totale au moment du départ en retraite (65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes). Cet argent est garanti par l’état (ou plutôt la confédération). C’est donc plus une sécurité qu’autre chose.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE D’ACTIONS AU 23/10/2014

~Consommation discrétionnaire (7,7%) :
    75 Sears Holdings Corp (USD)__________________7,7%

~Consommation de base (6,3%) :
    18 Unilever PLC (GBP)_________________________2,1%
    18 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,1%
    13 British American Tobacco PLC (GBP)_________2,0%

~Energie (1,8%) :
    11 Total SA___________________________________1,8%

~Services financiers (2,2%) :
    15 Wells Fargo & Co (USD)_____________________2,2%

~Santé (6,5%) :
     9 Novartis AG (CHF)__________________________2,3%
     7 Sanofi_____________________________________2,2%
    10 Baxter International Inc (USD)_____________2,0%

~Industrie (2,1%) :
    28 General Electric Co (USD)__________________2,1%

~Matériaux de base (1,7%) :
     5 Air Liquide SA_____________________________1,7%

~Technologie de l'information (6,4%) :
    21 Apple Inc (USD)____________________________6,4%

~Services de télécommunication (2,0%) :
    20 AT&T Inc (USD)_____________________________2,0%

~Services aux collectivités (7,7%) :
   395 Centrica PLC (GBP)_________________________5,5%
    16 Southern Co/The (USD)______________________2,2%

~Immobilier (55,5%) :
   986 American Realty Capital Properties Inc____35,3%
    45 Corio NV___________________________________6,2%
    47 HCP Inc (USD)______________________________5,9%
    85 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,2%
    32 Mercialys SA_______________________________2,0%
     7 Fonciere Des Regions_______________________1,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,7%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 22/10/2014 (immobilier uniquement)

~Diversifié (22,1%) :
    85 Cominar Real Estate Investment Trust_______7,6%
     7 Fonciere Des Regions_______________________3,3%
    45 Corio NV__________________________________11,2%

~Santé (10,6%) :
    47 HCP Inc (USD)_____________________________10,6%

~Commerce et centres régionaux (67,3%) :
    32 Mercialys SA_______________________________3,7%
   986 American Realty Capital Properties Inc____63,7%

Fait avec xlsPortfolio

Je touche net d’impôt environ 4’500 € nets par mois. Après déduction du coût de la vie exorbitant, des assurances complémentaires, loyer, alimentations, frais divers, etc., j’arrive théoriquement à mettre 1’500 à 2’000€ de côté chaque mois sans trop me priver.

Mes objectifs à court/moyen terme (2 à 3 ans) sont les suivants:
    •    Perfectionner mes compétences techniques (bourse, investissement) et linguistiques (pouvoir lire et comprendre de manière parfaite (livres très techniques, documentations, loisirs) l’anglais et l’allemand.
    •    Toucher 800€/mois de plus d’ici mes 30 ans (c’est plus une barrière psychologique qu’autre chose. J’ai "envie" de toucher 100’000 CHF bruts par ans d’ici mes 30 ans. Ça représente 300 CHF/mois d’augmentation par an d’ici là.

Mes objectifs à moyen/long terme (5 à 10 ans):
    •    Travailler moins (à 60% si c’est possible) au gagnant environ autant que maintenant
    •    Atteindre l’indépendance financière avec un revenu issu de mes investissements.

Objectifs à long terme (10 à 15 ans):
    •    Arrêter de travailler ou me mettre à mon compte en tant que Freelance et avoir la possibilité de vivre de mes investissements.

Je mettrai à jour le portefeuille au fur et à mesure de son évolution
Merci d’avance pour votre lecture et vos éventuels avis et/ou conseils.

Octomore

Mots-clés : actions, france, portefeuille, reit, suisse


Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. A. Schweitzer

Hors ligne Hors ligne

 

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.


Discussions peut-être similaires à "portefeuille d'actions d'octomore"

Discussion Réponses Vues Dernier message
27 10 326 15/08/2019 00h40 par Portefeuille
Cette discussion est fermée
Discussion très réputée Discussion fermée Portefeuille d'actions de Scipion8  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 42 ]
1 042 552 273 03/05/2022 13h19 par Reitner
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de MrDividende  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 44 ]
1 087 487 046 01/03/2024 19h37 par MrDividende
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de Lopazz  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 29 ]
712 354 292 18/03/2024 00h00 par lopazz
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de CroissanceVerte  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 28 ]
696 301 995 25/10/2023 18h55 par Lamat
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de Louis Pirson  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 31 ]
757 274 590 16/01/2024 19h27 par Ours
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de PoliticalAnimal  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 25 ]
621 331 883 04/01/2023 10h36 par PoliticalAnimal

Pied de page des forums