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#1 16/08/2014 19h54

Membre (2014)
Réputation :   56  

Bonjour,

Pour donner suite à mon message de présentation je vous présente maintenant mon portefeuille de fonds détenus au sein de 2 contrats AV.




Avis, commentaires et critiques (cosntructives !) sont bienvenus smile

Merci

Mots-clés : fonds, portefeuille

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#2 16/08/2014 20h17

Membre (2010)
Top 20 Crypto-actifs
Réputation :   186  

Belle diversification de fonds à la mode actuellement (depuis longtemps pour la plupart).

Vous pourriez regarder vers R Valor que j’aime aussi et qui pourrait vous plaire (ou pas).

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#3 21/08/2014 17h26

Membre (2014)
Réputation :   56  

JesterInvest a écrit :

Belle diversification de fonds à la mode actuellement (depuis longtemps pour la plupart).

Vous pourriez regarder vers R Valor que j’aime aussi et qui pourrait vous plaire (ou pas).

Portefeuille construit en ’top down’, j’ai d’abord défini une allocation géographique et sectorielle, puis j’ai sélectionné les meilleurs fonds dans chaque poche. Buy&Hold.

Je réfléchis à une nouvelle stratégie, pour l’instant je lis, je m’informe, je prends des notes. Pour l’instant ça tâtonne pas mal, donc je ne sais pas si ça vaut le coup de partager mon questionnement. A suivre peut être quand les choses auront un peu décanté.

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#4 01/09/2014 18h54

Banni
Réputation :   40  

Bonjour,
esperrez vous faire mieux que le marché ? Vous etes si diversifié en institutionels que - surtout en tenant compte des frais- j’ai du mal a concevoir autre chose qu’une sous performance sur le long terme.
Au plaisir de vous lire !

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#5 02/09/2014 09h52

Membre (2014)
Réputation :   56  

MartyFunkhouser a écrit :

Bonjour,
esperrez vous faire mieux que le marché ? Vous etes si diversifié en institutionels que - surtout en tenant compte des frais- j’ai du mal a concevoir autre chose qu’une sous performance sur le long terme.
Au plaisir de vous lire !

Bonjour,

L’objectif de ce portefeuille était de ne pas avoir de mauvaise surprise compte tenu du fait que je n’avais pas le temps de m’en occuper régulièrement.

Maintenant que j’ai du temps libre je vais pouvoir faire un suivi plus systématique de mon portefeuille et mettre en place une stratégie dynamique et rigoureuse, ce qui devrait me permettre d’aller sur des supports plus variés.

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#6 02/09/2014 14h39

Banni
Réputation :   40  

Bonjour,
je me suis mal fait comprendre, l’argument était que votre echantillon de fonds  est si large qu’il devient representatif du marché, dans ce cadre comment esperer faire autre chose que moins bien que le marché une fois les frais déduits ?

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#7 02/09/2014 14h46

Membre (2014)
Réputation :   56  

MartyFunkhouser a écrit :

Bonjour,
je me suis mal fait comprendre, l’argument était que votre echantillon de fonds  est si large qu’il devient representatif du marché, dans ce cadre comment esperer faire autre chose que moins bien que le marché une fois les frais déduits ?

Est-ce une question ou une remarque ?
Si c’est une question je vous ai répondu. Avec ce portefeuille le but était de ne pas avoir de surprise. Je n’espérais pas forcément battre le marché, le suivre me suffisait.
J’avais un oeil sur le marché de part mon activité professionnelle, mais pas le temps d’analyser plus avant et de gérer mon portefeuille en conséquence. J’ai donc sélectionné de bons gérants (j’en ai rencontré certains d’ailleurs) ce qui m’a permis de laisser cet argent travailler tranquillement au rythme du(des) marché(s).

Mais ça, c’était avant wink Maintenant que je ne travaille plus je mets en place une stratégie avec laquelle j’espère bien cette fois faire mieux que le marché, pas en terme de performance mais en terme de rendement/risque. Les outils sont quasiment en place. Quelques virements de fonds et c’est parti (dans quelques jours normalement).

Dernière modification par sanbouddha (02/09/2014 14h47)

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#8 02/09/2014 22h51

Membre (2013)
Réputation :   5  

Très modeste contribution, mais je trouve que vous misez pas mal sur l’Asie.

Rien sur l’Amérique du Sud  ou le Japon ?  Les performances sur la zone Amérique du sud sont plutôt correctes depuis le début de l’année.

Dans mon modeste contrat d’AV, je suis positionné sur "BGF Latin American E2 USD EUR" (~7%).

Je suis aussi positionné sur le Japon (~5%), c’est par contre un peu décevant cette année.

Bien cordialement,

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#9 03/09/2014 10h11

Membre (2014)
Réputation :   56  

jdcjdr a écrit :

Très modeste contribution, mais je trouve que vous misez pas mal sur l’Asie.

Rien sur l’Amérique du Sud  ou le Japon ?  Les performances sur la zone Amérique du sud sont plutôt correctes depuis le début de l’année.

J’ai mis dans une même poche Asie/Emergents les fonds investis sur l’Asie le Japon et les autres pays émergents (Amérique du Sud, etc.)

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#10 21/11/2014 12h06

Membre (2014)
Réputation :   56  

Bonjour,

J’ai ouvert un PEA il y a un peu plus d’un an, et pour faire court j’ai fait un peu n’importe quoi, avec les résultats que vous imaginez (la seule bonne nouvelle, c’est que sur le plan fiscal, un PEA en moins value pour un non résident, c’est pas mal smile )

Mon objectif maintenant que j’ai du temps à y consacrer c’est de reprendre en main ce portefeuille, déséquilibré et peu diversifié (seulement 5 secteurs représentés) et investi sur des valeurs qui m’ont déçu (et que j’ai pourtant du mal à lâcher, classique)…

Vos conseils et avis sur la meilleure façon de remettre ce portefeuille sur de bons rails sont les bienvenus.

== Consommation de base    : 10%

CASINO : 10%

== Energie : 22%

MPI : 13%
DEINOVE : 9%

== Santé : 38%

IMPLANET : 13%
GENFIT : 9%
ORPEA : 15%

== Technologie de l’information : 23%

NEURONES : 23%

== Industrie : 5%
   
THERMADOR : 5%

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#11 21/11/2014 14h29

Membre (2011)
Réputation :   116  

Et quel est votre avis à vous, votre analyse de la situation ?

Pourquoi MPi, Deinove, Genfit etc etc ? Quel objectif, horizon de placement ? PEA only ? Pourquoi 8 lignes ?

En commençant par là, ça facilitera la suite du boulot ! wink


Parrain pour : American Express, Fortuneo, Binck.

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#12 21/11/2014 17h10

Membre (2014)
Réputation :   56  

espenlind13 a écrit :

Et quel est votre avis à vous, votre analyse de la situation ?

La situation de mon portefeuille ? Bah justement je suis un peu dans le flou. Parfois je suis tenté de tout liquider et de repartir à 0, plouf plouf on recommence. Ou alors de ne plus toucher à rien et attendre en espérant un miracle. La vérité est sans doute entre ces 2 extrêmes. wink

espenlind13 a écrit :

Pourquoi MPi, Deinove, Genfit etc etc ?

Sur la base d’analyses lues ici ou ailleurs et qui me semblaient sérieuses, bien argumentées et dignes d’intérêt. Certaines se sont révélées judicieuses (Neurones, Genfit) d’autres beaucoup moins (Deinove, Implanet).

espenlind13 a écrit :

Quel objectif, horizon de placement ? PEA only ? Pourquoi 8 lignes ?

Bonnes questions.

PEA only parce que j’ai déjà assez de mal (la preuve) à suivre des titres français ou européens, ce n’est pas pour aller me risquer sur des titres étrangers dans d’autres devises. De plus je suis déjà suffisamment diversifié à ce niveau via d’autres placements.
Egalement parce que c’est semble-t-il le meilleur véhicule d’investissement en direct pour les non résidents français.

8 lignes parce qu’au départ je comptais faire des investissements de "conviction", comprendre faire des paris sur un nombre restreint de sociétés. Cette stratégie s’étant avérée désastreuse, je me réoriente vers une stratégie plus diversifiée, 10 à 20 lignes, représentant l’ensemble des secteurs de la côte.

Objectif : eh bien déjà retrouver mon capital de départ ce serait bien wink portefeuille en MV de 20-25% actuellement.
Horizon de placement : a priori long voire très long (20 ans). Ce portefeuille ne représente qu’une petite partie de mon patrimoine, je ne devrais pas avoir besoin d’y piocher avant longtemps.

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#13 22/11/2014 21h49

Membre (2012)
Top 20 Actions/Bourse
Réputation :   310  

Hello sanboudha,
my two cents et quelques questions qui j’espère pourrons vous être utile.
Est ce que vous êtes à l’aise sur toutes les entreprises que vous en portefeuille? (Un peu à la Warren Buffett: êtes-vous à l’aise pour les conserver pendant 10 ans).
Est ce que vous comprenez la thèse d’investissment propre à chaque entreprise autant que possible? Avez-vous un estimé de marge de sécurité sur chaque entreprise?
Pour Thermador, c’est votre conviction la moins forte. Peut-être que c’est l’entreprise où vous êtes le moins à l’aise?
N’hésitez pas à voir si dans votre environnement professionnel il y a des entreprises cotées. Vous bénéficiez d’une bonne connaissance du secteur et pouvez estimer un peu plus facilement si l’entreprise est correctement valorisée.
Hope it useful!
Cheers
Jeremy

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#14 23/11/2014 11h25

Membre (2011)
Top 20 Actions/Bourse
Top 20 Invest. Exotiques
Top 20 Finance/Économie
Réputation :   537  

Bien que vous ayez acheté un peu n’importe quoi, le comportement de ces actions depuis un an est assez positif… Un rapide calcul me donne +29%, le choix des valeurs n’est donc pas mauvais en soit, mais sans doute n’est-il pas en adéquation avec vos attentes.
Vous avez trois sociétés spéculatives (qui perdent de l’argent structurellement et qui vont continuer à en perdre). Une fait -44%, l’autre -33% et la dernière +295%. c’est ma foi un ticket de loto très acceptable (je me doute que vous avez du acheter genfit un peu plus haut…). Il ne faut pas attendre que le cours de ce type d’entreprise monte des qu’on l’achète. Ca peut baisser pendant 5 ans (normal puisqu’elles brulent du cash) et tout d’un coup prendre 400%.
Tout ce que j’ai constaté en bourse c’est que pour gagner de l’argent il faut vendre plus cher et pas moins cher… Donc ne vendre que si il y a une news catastrophique (echec d’une molécule phare etc…)
J’aurais donc tendance à dire assumez vos choix passés mais désormais n’investissez que sur les types d’entreprises où vous vous sentez à l’aise.
Votre portefeuille comporte :
- 3 Biotech/Medtech spéculatives
- 1 entreprises de croissance NRO
- 1 entreprise value MPI
- 2 entreprises GARP (Casino et Orpea)
- 1 valeur de rendement THEP

A vous de voir avec quel type de valeur vous vous sentez à l’aise. pour le commun des investisseur j’ai tendance à conseiller les valeurs GARP versant un dividende correct, je pense que ce sont les plus faciles à supporter psychologiquement.


Qui n’a pas vécu dans les années voisines de 1780 n’a pas connu le plaisir de vivre

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#15 24/11/2014 03h28

Membre (2013)
Réputation :   5  

Bonsoir,

J’avais ouvert une file pour ceux, comme moi, qui débutaient sur PEA. J’y ai retranscris mes doutes, mes convictions, mes questionnements. Les briscards du PEA apportaient leurs suggestions. Cela m’a permis de faire évoluer ma stratégie avant de me lancer.

Ce qui importe à mon sens, c’est d’utiliser tes propres qualités pour opérer ta sélection (comprendre le "business model", évaluer le rapport qualité-prix de l’action, les catalyseurs qui peuvent la faire grimper, sont les éléments que je privilégie en tant que gestionnaire et marketeur). Ensuite vient la patience et un peu d’analyse graphique pour choisir le bon moment.

Les trackers peuvent également constituer une source intéressante de diversification.

Enfin, savoir gérer son cash en fonction des opportunités et des cycles du marché me parait également essentiel.

Voilà pour ma petite expérience sur PEA.

Dernière modification par ronin (24/11/2014 03h29)

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#16 24/01/2015 10h20

Membre (2014)
Réputation :   56  

bifidus a écrit :

Bien que vous ayez acheté un peu n’importe quoi, le comportement de ces actions depuis un an est assez positif… Un rapide calcul me donne +29%, le choix des valeurs n’est donc pas mauvais en soit, mais sans doute n’est-il pas en adéquation avec vos attentes.
Vous avez trois sociétés spéculatives (qui perdent de l’argent structurellement et qui vont continuer à en perdre). Une fait -44%, l’autre -33% et la dernière +295%. c’est ma foi un ticket de loto très acceptable […] Donc ne vendre que si il y a une news catastrophique (echec d’une molécule phare etc…) […]
A vous de voir avec quel type de valeur vous vous sentez à l’aise. pour le commun des investisseur j’ai tendance à conseiller les valeurs GARP versant un dividende correct, je pense que ce sont les plus faciles à supporter psychologiquement.

Mise à jour :

Autant sur la gestion de mon autre portefeuille (fonds et trackers) est méthodique et rigoureuse, autant sur celui-ci j’ai envie de gérer "au feeling", avec les risques que cela comporte. Je précise que ce compte ne représente qu’une petite partie de mon patrimoine.

Début décembre sur un coup de tête j’ai donc liquidé l’essentiel de mon portefeuille pour ne conserver que le "ticket de loto", en renforçant 1 des valeurs concernées, et en misant le reste sur une autre valeur décotée.

== Energie : 50%

MPI : 40%
DEINOVE : 10%

== Santé : 50%
IMPLANET : 10%
GENFIT : 40%

Depuis mon portefeuille est remonté de près de 20%, ce qui me laisse encore une confortable moins value wink mais c’est toujours ça de pris.

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#17 14/09/2015 23h24

Membre (2015)
Réputation :   0  

Bonjour Sanbouddha,

Qu’est ce que ça donne aujourd’hui avec le ticket de lotto qui a un peu chuté ? Certaines autres valeurs ont également pris cher…Je suis sur Implanet et Genfit également, c’est pas la joie en ce moment…

Pouvez vous apporter des éléments de réponses au sujet de la création d’un compte titre en étant résidant aux Pays Bas ?

Non-résident : boursicoter depuis les Pays-Bas

Merci d’avance smile
Arnaud

Dernière modification par arnontario (14/09/2015 23h27)

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