Novartis 
Novartis AG manufactures pharmaceutical and consumer healthcare products. The Company produces pharmaceuticals for cardiovascular, respiratory and infectious diseases, oncology, neuroscience, transplantation, dermatology, gastrointestinal and urinary conditions, and arthritis, vaccines and diagnostics, vision, and animal health products. En savoir +
- Mega-Cap
Capitalisation : 132 332 MCHF (110 175 MEUR)
Rendement : 4,6%
Beta : 0,8
F-Score Piotroski : 5 (1+1+0+1+0+0+1+0+1)
P-Score de prévisibilité : 5,9
Valeur d’Entreprise : 188 581 (141 970 - 4 945 + 51 556) MUSD
- Actions S&P Europe 350 Dividend Aristocrats
Dividendes Suisse - SMI 20
Actions avec des fondamentaux prévisibles
Dividendes Santé
MSCI ACWI EX US INDEX
MSCI EAFE INDEX
MSCI EAFE GROWTH INDEX
S&P EUROPE 350 INDEX
MSCI EAFE VALUE INDEX
MSCI SWITZERLAND INDEX
Données financières de Novartis en MUSD
| 12/2008 | 12/2009 | 12/2010 | 12/2011 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | Evo. moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffres d’affaires | 42 535 | 45 075 | 51 561 | 59 375 | +6% | +14% | +15% | +12% | 96% | |
| Cash Flow opérationnel | 9 664 | 12 191 | 14 067 | 14 309 | +26% | +15% | +2% | +14% | 90% | |
| Dépenses d’investissement | -2 106 | -1 887 | -1 678 | -2 167 | -10% | -11% | +29% | +3% | 0% | |
| Free Cash Flow | 7 558 | 10 304 | 12 389 | 12 142 | +36% | +20% | -2% | +18% | 84% | |
| Résultat Net | 8 195 | 8 400 | 9 794 | 9 113 | +3% | +17% | -7% | +4% | 54% | |
| Dividendes | -3 345 | -3 941 | -4 486 | -5 368 | +18% | +14% | +20% | +17% | 99% | |
| Rachat d’actions | -3 348 | -461 | -311 | -3 628 | -86% | -33% | +1 067% | +316% | - | |
| Emission d’actions | 2 875 | 685 | 711 | 159 | -76% | +4% | -78% | -50% | - | |
| Dettes long terme | 2 178 | 8 675 | 14 360 | 13 855 | +298% | +66% | -4% | +120% | 86% | |
| Trésorerie | 5 812 | 17 293 | 8 077 | 4 945 | +198% | -53% | -39% | +35% | 7% | |
| Capitaux propres | 50 437 | 57 462 | 69 769 | 65 940 | +14% | +21% | -5% | +10% | 77% |
Ratios financiers de Novartis
| 12/2008 | 12/2009 | 12/2010 | 12/2011 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | Evo. moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière (RoE) | 16% | 15% | 14% | 14% | -10% | -4% | -2% | -5% | 86% | |
| Rentabilité économique (RoA) | 10% | 9% | 8% | 8% | -16% | -10% | -2% | -9% | 88% | |
| Marge brute | 73% | 73% | 73% | 69% | -1% | 0% | -5% | -2% | 72% | |
| Marge opérationnelle | 22% | 23% | 25% | 21% | +4% | +8% | -14% | -1% | 0% | |
| Marge bénéficiaire | 19% | 19% | 19% | 15% | -3% | +2% | -19% | -7% | 65% | |
| Ratio de liquidité générale | 1,27 | 1,73 | 1,08 | 1,04 | +37% | -37% | -4% | -2% | 29% | |
| Ratio d’endettement | 4% | 15% | 21% | 21% | +250% | +36% | +2% | +96% | 85% | |
| Radio de distribution (FCF) | 44% | 38% | 36% | 44% | -14% | -5% | +22% | +1% | 0% | |
| Ratio de distribution (RN) | 41% | 47% | 46% | 59% | +15% | -2% | +29% | +14% | 80% | |
| F-Score Piotroski | - | 4 | 3 | 5 | - | -1 | +2 | - | - |
Evolution du cours de Novartis (source : Bloomberg)
Sociétés paires : par taille de capitalisation
| Société | Cap.1 | Rdt. % | PER | Prix/CP | Cours | + bas2 | + haut2 | VE/Ebitda | VE/CA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Hisamitsu PharmaceuticalInc | 230 | 2,0 | 16,1 | 2,0 | 3455,0 | -12% | 15% | 9,2 | - | |
 | Johnson & Johnson | 137 | 3,9 | 12,6 | 2,8 | 63,3 | -7% | 7% | 8,3 | - | |
| Pfizer | 133 | 3,9 | 9,8 | 2,0 | 22,6 | -26% | 3% | 6,3 | - | |
| Novartis | 110 | 4,6 | 14,6 | 2,0 | 48,9 | -20% | 13% | 9,3 | - | |
| Roche Holding | 110 | 4,3 | 14,4 | 11,3 | 159,0 | -24% | 11% | 9,5 | - | |
| Roche Holding | 110 | 4,5 | 13,8 | 10,8 | 152,1 | -24% | 11% | 9,5 | - | |
| Merck | 91 | 4,4 | 10,0 | 2,1 | 37,8 | -22% | 4% | 6,0 | - | |
 | GlaxoSmithKline | 88 | 5,4 | 13,8 | 7,9 | 1403,5 | -18% | 6% | 8,2 | - | |
| Abbott Laboratories | 77 | 3,3 | 12,7 | 3,8 | 61,6 | -25% | 3% | 10,3 | - | |
 | Sanofi | 72 | 4,9 | 12,6 | 1,3 | 54,0 | -21% | 10% | 6,7 | - | |
 | Novo Nordisk | 62 | 1,7 | 26,2 | 14,1 | 825,0 | -39% | 5% | 17,4 | - | |
| Bristol-Myers Squibb | 44 | 4,2 | 14,3 | 3,4 | 32,7 | -21% | 8% | 6,7 | - | |
| AstraZeneca | 41 | 7,5 | 6,4 | 2,5 | 2621,5 | -6% | 22% | 3,4 | - | |
| Eli Lilly | 37 | 4,8 | 10,0 | 3,2 | 40,4 | -17% | 4% | 6,4 | - | |
 | Takeda Pharmaceutical | 26 | 5,5 | 20,7 | 1,3 | 3250,0 | -8% | 19% | 6,6 | - | |
| Allergan Inc/United States | 22 | 0,2 | 26,0 | 5,0 | 88,8 | -22% | 9% | 15,2 | - | |
 | Merck | 16 | 2,0 | 35,7 | 1,5 | 73,9 | -24% | 18% | 7,3 | - | |
| Astellas Pharma | 14 | 4,2 | 18,1 | 1,4 | 3060,0 | -12% | 14% | 5,8 | - | |
| Shire | 13 | 0,5 | 18,7 | 4,8 | 1915,0 | -8% | 21% | 11,8 | - | |
| Otsuka Holdings | 13 | 2,5 | 14,2 | 1,1 | 2350,0 | -17% | 6% | 4,2 | - | |
 | Valeant Pharmaceuticals International | 11 | 0,0 | 36,4 | 3,5 | 48,0 | -29% | 23% | 16,3 | - | |
| Eisai | 9,3 | 4,8 | 15,3 | 2,1 | 3150,0 | -10% | 7% | 7,6 | - | |
| Daiichi Sankyo | 9,0 | 4,7 | 86,6 | 1,1 | 1278,0 | -1% | 28% | 5,7 | - | |
| Chugai Pharmaceutical | 7,8 | 2,8 | 21,7 | 1,7 | 1406,0 | -20% | 9% | 7,9 | - | |
 | UCB | 7,0 | 2,6 | 31,1 | 1,4 | 38,0 | -32% | 3% | 12,5 | - | |
| Forest Laboratories | 7,0 | 0,0 | 8,8 | 1,6 | 33,2 | -14% | 22% | 3,8 | - | |
| Mitsubishi Tanabe Pharma | 5,9 | 3,8 | 15,3 | 0,8 | 1061,0 | -3% | 38% | 5,9 | - | |
| Taisho Pharmaceutical Holdings | 5,7 | 1,9 | 21,4 | 1,0 | 6340,0 | -27% | 18% | 9,3 | - | |
 | Grifols | 5,4 | 0,0 | 106,0 | 2,3 | 18,2 | -44% | 8% | - | - | |
| Grifols | 5,4 | 0,0 | - | - | 13,9 | -47% | 12% | - | - | |
| Ono Pharmaceutical | 5,2 | 4,1 | 19,1 | 1,2 | 4400,0 | -14% | 9% | 9,7 | - | |
| Kyowa Hakko Kirin | 4,6 | 2,5 | 17,7 | 0,8 | 797,0 | -8% | 20% | 5,8 | - | |
| Actelion | 4,0 | 0,0 | - | 3,2 | 37,1 | -26% | 25% | 12,3 | - | |
| Dr Reddy's Laboratories | 4,0 | 0,9 | - | - | 29,9 | -4% | 22% | - | - | |
| Shionogi | 3,5 | 4,0 | 12,3 | 1,0 | 998,0 | -13% | 40% | 5,1 | - | |
| Hisamitsu PharmaceuticalInc | 3,3 | 2,0 | 16,1 | 2,0 | 3455,0 | -12% | 15% | 9,2 | - | |
| H Lundbeck | 3,1 | 3,0 | 11,7 | 1,8 | 117,4 | -16% | 19% | - | - | |
| Dainippon Sumitomo Pharma | 3,0 | 2,4 | 16,8 | 0,9 | 747,0 | -3% | 20% | 5,2 | - | |
| Santen Pharmaceutical | 2,6 | 3,4 | 15,0 | 1,6 | 2950,0 | -7% | 24% | 6,0 | - | |
 | Orion | 2,0 | 9,1 | 10,0 | 5,6 | 14,3 | -8% | 26% | - | - | |
| Kobayashi Pharmaceutical | 1,8 | 1,9 | 14,7 | 1,7 | 4215,0 | -11% | 3% | 5,6 | - | |
| Ipsen | 1,7 | 3,9 | 4968,3 | 1,7 | 20,4 | -10% | 42% | 6,6 | - | |
| Hikma Pharmaceuticals | 1,5 | 1,4 | 24,2 | 2,5 | 630,0 | -15% | 39% | 13,1 | - | |
| BTG | 1,5 | 0,0 | 56,3 | 2,9 | 359,5 | -40% | 8% | 22,4 | - | |
| Stada Arzneimittel | 1,5 | 1,5 | 130,4 | 1,7 | 24,8 | -89% | 21% | 12,1 | - | |
| Tsumura | 1,4 | 3,1 | 10,2 | 1,4 | 1935,0 | -2% | 36% | 5,8 | - | |
 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group | 1,3 | 2,1 | 13,1 | 1,6 | 2,6 | -5% | 91% | 6,4 | - | |
 | Recordati | 1,1 | 2,0 | 8,6 | 1,6 | 5,1 | -3% | 53% | - | - | |
| Kaken Pharmaceutical | 1,0 | 4,4 | 10,8 | 1,4 | 999,0 | -8% | 19% | 5,2 | - | |
| Almirall | 1,0 | 5,0 | 13,0 | 1,1 | 5,7 | -20% | 44% | - | - | |
 | Swedish Orphan Biovitrum | 0,6 | 0,0 | 22,2 | 1,1 | 21,7 | -47% | 22% | 18,9 | - | |
| Nippon Shinyaku | 0,6 | 2,4 | 16,2 | 0,7 | 890,0 | -4% | 25% | 5,1 | - | |
| Nichi-iko Pharmaceutical | 0,6 | 2,1 | 15,1 | 1,4 | 1525,0 | -2% | 50% | 6,2 | - | |
| Stallergenes | 0,6 | 1,8 | 15,3 | 3,5 | 42,0 | -9% | 40% | 7,6 | - | |
| ALK-Abello | 0,5 | 1,3 | 18,8 | 1,7 | 380,0 | -30% | 15% | 13,0 | - | |
 | Acrux | 0,5 | 0,0 | 117,0 | 12,5 | 3,8 | -32% | 13% | - | - | |
| Boiron | 0,5 | 3,1 | 11,6 | 1,3 | 22,8 | -20% | 42% | 4,6 | - | |
| Active Biotech | 0,3 | 0,0 | - | 6,9 | 40,8 | -66% | 136% | - | - | |
| Galapagos | 0,3 | 0,0 | - | 2,4 | 10,6 | -54% | 31% | - | - | |
 | Pronova BioPharma AS | 0,3 | 7,5 | 12,6 | 1,2 | 6,7 | -26% | 64% | 4,3 | - | |
| Vetoquinol | 0,3 | 1,5 | 14,7 | 1,3 | 22,1 | -9% | 37% | 5,5 | - | |
| Vectura Group | 0,3 | 0,0 | - | 1,5 | 63,0 | -21% | 70% | - | - | |
| Faes Farma | 0,2 | 4,9 | 16,9 | 1,5 | 1,2 | -5% | 105% | 13,2 | - | |
| Fuso Pharmaceutical Industries | 0,2 | 2,9 | 50,2 | 0,7 | 206,0 | -8% | 19% | 12,1 | - | |
| Biotie Therapies | 0,2 | 0,0 | - | 2,3 | 0,4 | -13% | 103% | - | - | |
| Biota Holdings | 0,1 | 0,0 | - | 2,3 | 0,8 | -18% | 45% | - | - | |
| BioAlliance Pharma | 0,1 | 0,0 | - | 4,4 | 3,2 | -12% | 99% | - | - | |
| NeuroSearch | 0,0 | 0,0 | - | 0,8 | 9,4 | -2% | 480% | - | - |
1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur 2 Ecart par rapport au + bas/haut à 52 semaines
5 Le F-Score est calculé par l’investisseur heureux à partir des comptes de bilan et résultat.
6 Le P-Score est un ratio créé et calculé par l’investisseur heureux à partir des comptes de bilan et résultat.
Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Meilleurs rendements actions Monde.
Sources : BusinessWeek, Bloomberg, Yahoo, Boursorama, iShares