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Enbridge Inc

Enbridge (ENB.TO, CA29250N1050)

Enbridge Inc., together with its subsidiaries, operates as an energy infrastructure company. The company operates through five segments: Liquids Pipelines, Gas Transmission and Midstream, Gas Distribution and Storage, Renewable Power Generation, and Energy Services. The Liquids Pipelines segment operates pipelines and related terminals to transport various grades of crude oil and other liquid hydrocarbons in Canada and the United States. The Gas Transmission and Midstream segment invests in natural gas pipelines and gathering and processing facilities in Canada and the United States. The Gas Distribution and Storage segment is involved in natural gas utility operations serving residential, commercial, and industrial customers in Ontario, as well as natural gas distribution activities in Quebec. The Renewable Power Generation segment operates power generating assets, such as wind, solar, …

Siège social : 200, Fifth Avenue Place, Calgary, AB, Canada, T2P 3L8

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Enbridge

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Enbridge Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 125 590 000 99,8% 0,1% 53,8% 7,2 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,0 17,0 0,7 1,9 12,4 3,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 14% 9,5% 3,2% -15,8% -58,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
48,4 CAD 52,8 47,6 47,3 41,9 51,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Enbridge Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Enbridge Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,6% +1,3% +2,3% +9,9% +3,1% -4,6% +25,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+58,2% +36,3% +81,7% +34,8% +56,8% +32,8% +66,8%

 

Équipe de direction d’Enbridge Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory Lorne Ebel President, CEO & Director 60 Patrick Robert Murray Executive VP & CFO 48
Colin Kenneth Gruending Executive VP & President of Liquids Pipelines 54 Cynthia Lynn Hansen Executive VP and President of Gas Transmission & Midstream 59
Matthew A. Akman Executive VP of Corporate Strategy & President of Power 56 David Wayne Bryson Senior Vice President of Operations, Engineering & Liquids Pipelines 57
Melissa M. LaForge Senior VP & Chief Accounting Officer 38 Bhushan N. Ivaturi Senior VP & Chief Information Officer -
Laura J. Buss Sayavedra Senior VP of Safety, Projects & Chief Administrative Officer 57 Rebecca Morley CFA Director of Investor Relations 44

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Enbridge Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 13,6 14,3 7,4 3 31,2
Risque Faible Faible Négligeable Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Enbridge dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
DWS RREEF Global Infrastructure Fund Infrastructure 2 7,4%
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Infrastructure 2 4,6%
Nuveen Global Infrastructure Fund Infrastructure 2 4,4%
Frontier MFG Core Infrastructure Fund Infrastructure 7 2,9%
Morgan Stanley Global Infrastructure Portfolio Infrastructure 8 3,9%
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Infrastructure 11 3,2%
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund Infrastructure 14 2,5%
ClearBridge Global Infrastructure Income Fund Infrastructure 16 2,9%

 

Graphique des profits et résultats d’Enbridge Inc

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Fondamentaux d’Enbridge Inc (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 50 069 39 087 47 071 53 309 43 649  -21,9% +20,4% +13,3% -18,1%
EBITDA 11 651 11 669 11 657 14 013 4 569  +0,2% -0,1% +20,2% -67,4%
Résultat opérationnel 8 260 7 957 7 805 9 696 9 070  -3,7% -1,9% +24,2% -6,5%
Résultat net 5 322 2 983 5 816 2 589 -  -43,9% +95,0% -55,5% -
Free Cash Flow 3 706 4 161 1 163 6 409 9 067  +12,3% -72,0% +451,1% +41,5%
Marge de FCF 7% 11% 2% 12% 21%  +43,8% -76,8% +386,6% +72,8%
ROIC - 5% 5% 5% 4%  - -3,7% -6,1% -6,4%
CROIC - 3% 1% 5% 7%  - -72,6% +426,0% +41,6%
Taux d’imposition 23% 18% 18% 35% -  -18,5% -0,9% +92,9% -
Capital investi 131 006 128 264 136 466 140 867 136 169  -2,1% +6,4% +3,2% -3,3%
Actions en circul. (en M) 2 020,0 2 021,0 2 025,0 2 025,0 2 125,6  +0% +0,2% 0% +5,0%
EBITDA par action 5,8 5,8 5,8 6,9 2,1  +0,1% -0,3% +20,2% -68,9%
Bénéfices par action 2,6 1,5 2,9 1,3 -  -44,0% +94,6% -55,5% -
Free Cash Flow par action 1,8 2,1 0,6 3,2 4,3  +12,2% -72,1% +451,1% +34,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Enbridge Inc

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Ratio de profitabilité d’Enbridge Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 31% 38% 31% 31% 40%  +20,2% -18,0% -0,2% +31,6%
Marge d’EBITDA 23% 30% 25% 26% 10%  +28,3% -17,0% +6,1% -60,2%
Marge opérationnelle 16% 20% 17% 18% 21%  +23,4% -18,5% +9,7% +14,2%
Marge bénéficiaire 11% 8% 12% 5% -  -28,2% +61,9% -60,7% -
Marge de FCF 7% 11% 2% 12% 21%  +43,8% -76,8% +386,6% +72,8%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 3,5% 1,5% -  - +91,7% -58,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 4,7% 9,5% 4,3% -  - +103,3% -54,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 5% 5% 4%  - -3,7% -6,1% -6,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 1% 5% 7%  - -72,6% +426,0% +41,6%

 

Ratios de solvabilité d’Enbridge Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6  -12,9% -9,1% +14,2% +47,1%
Liquidité générale 0,6 0,5 0,5 0,6 0,8  -4,6% -6,5% +21,7% +38,0%
Dette nette sur EBITDA 5,5 5,7 6,5 5,7 15,1  +3,2% +13,5% -11,6% +163,4%
Dette sur actifs 40% 42% 45% 45% 41%  +4,9% +7,3% +0,7% -8,1%
Dette sur capitaux propres 98% 109% 124% 135% 122%  +10,8% +14,1% +8,7% -10,1%
Couverture par l’EBITDA 4,3 4,1 4,3 4,3 1,2  -3,9% +5,0% +0,9% -72,7%
   ∼ par l’EBIT 3,0 2,8 2,9 3,0 -  -7,5% +3,1% +4,2% -
   ∼ par le flux opérationel 3,4 3,4 3,4 3,5 3,6  -0,1% -0,5% +1,8% +4,2%
Coût de la dette - 4,3% 3,8% 4,1% 5,0%  - -12,0% +8,5% +20,3%

 

Graphique des dividendes d’Enbridge Inc

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Ratios de distribution d’Enbridge Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 5 322 2 983 5 816 2 589 -  -43,9% +95,0% -55,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 706 4 161 1 163 6 409 9 067  +12,3% -72,0% +451,1% +41,5%
Dividende payé -6 356 -6 940 -7 133 -7 306 -7 476  +9,2% +2,8% +2,4% +2,3%
Distribution sur résultat net 119% 233% 123% 282% -  +94,8% -47,3% +130,1% -
Distribution sur FCF 172% 167% 613% 114% 82%  -2,8% +267,7% -81,4% -27,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Enbridge Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Enbridge Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 14 23 19 22 21  +66,8% -18,6% +19,1% -6,8%
Délai paiement clients (DSO) 48 47 48 50 38  -1,8% +2,6% +5,2% -25,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 51 52 63  - -2,4% +2,1% +20,7%
Conversion de l’encaisse - 18 16 21 -4  - -10,2% +31,9% -121,2%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2  -20,5% +14,3% +6,5% -18,4%
Frais généraux sur CP 11% 11% 11% 14% -  +3,9% +0,3% +24,4% -
Frais généraux sur CA 14% 17% 14% 15% -  +23,7% -17,4% +8,1% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Enbridge Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Enbridge Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 4 5 6 5  +2 +1 +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Enbridge Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - -0,1 -0,1 -  -6,0% +32,7% -17,3% -62,9%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  +61,3% +4,4% +32,5% +10,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 -  -1,9% -6,9% +16,8% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2  -20,5% +14,3% +6,5% -18,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Enbridge Inc

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Sociétés possiblement comparables à Enbridge Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Enbridge 69,8 7,6% 0,9 17,0 48,4 3,9 12,4
États-Unis Williams 42,9 5,0% 1,1 20,3 38,1 7,1 11,2
États-Unis ONEOK 42,4 5,0% 1,6 16,1 78,7 3,8 15,9
Canada TC Energy 38,7 7,0% 0,7 13,2 54,9 7,1 11,8
États-Unis Kinder Morgan 36,7 6,3% 0,9 13,4 17,9 4,7 11,1
États-Unis Cheniere Energy 34,6 1,1% 0,9 18,2 159,7 2,9 3,5
États-Unis Targa Resources 22,7 1,8% 2,2 21,6 110,7 2,3 9,4
  Médiane 5,3 5,9% 0,9 14,7   4,1 12,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Enbridge

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Dividendes par action détachés par Enbridge Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,92----------
2023-0,89--0,89--0,89--0,89-
2022-0,86--0,86--0,86--0,86-
2021-0,84--0,84--0,84--0,84-
2020-0,81--0,81--0,81--0,81-
2019-0,74--0,74--0,74--0,74-
2018-0,67--0,67--0,67--0,67-
2017-0,58--0,61--0,61--0,61-
2016-0,53--0,53--0,53--0,53-
2015-0,47--0,47--0,47--0,47-
2014-0,35--0,35--0,35--0,35-
2013-0,32--0,32--0,32--0,32-
2012-0,28--0,28--0,28--0,28-
2011-0,25--0,25--0,25--0,25-
2010-0,21--0,21--0,21--0,21-
2009-0,19--0,19--0,19--0,19-
2008-0,17--0,17--0,17--0,17-
2007-0,15--0,15--0,15--0,150,00
2006-0,14--0,14--0,14--0,14-
2005-0,13--0,13--0,13--0,14-
2004----0,11--0,11--0,11-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Enbridge Inc (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 50 069 39 087 47 071 53 309 43 649  -21,9% +20,4% +13,3% -18,1%
Charges d'exploitation -6 991 -6 749 -6 712 -8 219 -34 579  -3,5% -0,5% +22,5% +320,7%
   dont Coût des ventes -34 395 -24 381 -32 554 -36 906 -25 979  -29,1% +33,5% +13,4% -29,6%
   dont Frais généraux -6 991 -6 749 -6 712 -8 219 -  -3,5% -0,5% +22,5% -
Résultat opérationnel 8 260 7 957 7 805 9 696 9 070  -3,7% -1,9% +24,2% -6,5%
Autres revenus/frais nets -725 -3 767 -76 -5 154 2 621  +419,6% -98,0% +6 681,6% -150,9%
Charge d'intérêt -2 730 -2 844 -2 705 -3 224 -3 857  +4,2% -4,9% +19,2% +19,6%
Résultat avant impôts 7 535 4 190 7 729 4 542 7 879  -44,4% +84,5% -41,2% +73,5%
Impôts sur les bénéfices -1 708 -774 -1 415 -1 604 -  -54,7% +82,8% +13,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 322 2 983 5 816 2 589 -  -43,9% +95,0% -55,5% -
 
EBITDA 11 651 11 669 11 657 14 013 4 569  +0,2% -0,1% +20,2% -67,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 388 6 487 6 376 6 272 5 867  +1,6% -1,7% -1,6% -6,5%
Taux d’imposition 23% 18% 18% 35% -  -18,5% -0,9% +92,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 24,8 19,3 23,2 26,3 20,5  -22,0% +20,2% +13,3% -22,0%
EBITDA par action 5,8 5,8 5,8 6,9 2,1  +0,1% -0,3% +20,2% -68,9%
Bénéfices par action 2,6 1,5 2,9 1,3 -  -44,0% +94,6% -55,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Enbridge Inc (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 8 825 7 350 8 959 12 147 14 399  -16,7% +21,9% +35,6% +18,5%
   dont Trésorerie 648 452 286 861 5 901  -30,2% -36,7% +201,0% +585,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 6 523 5 001 6 181 7 366 4 495  -23,3% +23,6% +19,2% -39,0%
   dont Stock 1 299 1 536 1 670 2 255 1 479  +18,2% +8,7% +35,0% -34,4%
Placements à long terme 16 528 13 818 13 324 15 936 16 793  -16,4% -3,6% +19,6% +5,4%
Biens corporels 94 525 95 403 100 712 105 140 -  +0,9% +5,6% +4,4% -
Écart d'acquisitions 33 153 32 700 32 775 32 440 31 848  -1,4% +0,2% -1,0% -1,8%
Biens incorporels 2 173 2 080 4 008 4 018 3 537  -4,3% +92,7% +0,2% -12,0%
Actifs totaux 163 269 160 276 168 864 179 608 180 317  -1,8% +5,4% +6,4% +0,4%
 
Passifs courants 16 010 13 979 18 229 20 301 17 435  -12,7% +30,4% +11,4% -14,1%
   dont Créances fournisseurs 4 557 3 519 4 560 5 340 4 334  -22,8% +29,6% +17,1% -18,8%
   dont Dette à court terme 5 302 4 078 7 679 8 041 -  -23,1% +88,3% +4,7% -
Dette à long terme 59 661 62 819 67 961 72 939 74 715  +5,3% +8,2% +7,3% +2,4%
Passifs totaux 93 862 95 913 105 496 116 210 115 834  +2,2% +10,0% +10,2% -0,3%
 
Action ordinaire 64 746 64 768 64 799 64 760 -  +0% +0% -0,1% -
Bénéfices non répartis -6 314 -9 995 -10 989 -15 486 -17 115  +58,3% +9,9% +40,9% +10,5%
Capitaux propres 66 043 61 367 60 826 59 887 61 454  -7,1% -0,9% -1,5% +2,6%
 
Dette portant intérets 64 963 66 897 75 640 80 980 74 715  +3,0% +13,1% +7,1% -7,7%
Dette nette 64 315 66 445 75 354 80 119 68 814  +3,3% +13,4% +6,3% -14,1%
Fonds de roulement -7 185 -6 629 -9 270 -8 154 -3 036  -7,7% +39,8% -12,0% -62,8%
Actions en circulation (en M) 2 020,0 2 021,0 2 025,0 2 025,0 2 125,6  +0% +0,2% 0% +5,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Enbridge Inc (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 5 827 3 416 6 314 2 938 6 191  -41,4% +84,8% -53,5% +110,7%
 
Dépréciation 3 391 3 712 3 852 4 317 4 569  +9,5% +3,8% +12,1% +5,8%
Ajustements des bénéfices nets 561 2 613 831 3 922 -  +365,8% -68,2% +372,0% -
Ajust. comptes débiteurs -653 1 554 -1 266 -950 1 143  -338,0% -181,5% -25,0% -220,3%
Ajust. des stocks -24 -254 -118 -599 763  +958,3% -53,5% +407,6% -227,4%
Autres flux opérationnels 267 -438 -221 421 -  -264,0% -49,5% -290,5% -
Flux opérationnel 9 398 9 781 9 256 11 230 14 002  +4,1% -5,4% +21,3% +24,7%
 
Dépenses d’investissement 5 692 5 620 8 093 4 821 4 935  -1,3% +44,0% -40,4% +2,4%
Investissements -4 658 -5 177 -107 -5 270 -5 615  +11,1% -97,9% +4 825,2% +6,5%
Flux d’investissement -4 658 -5 177 -10 657 -5 270 -  +11,1% +105,9% -50,5% -
 
Dividendes payés 6 356 6 940 7 133 7 306 7 476  +9,2% +2,8% +2,4% +2,3%
Emprunts nets 2 206 2 532 9 122 2 497 -  +14,8% +260,3% -72,6% -
Flux de financement -4 745 -4 770 1 236 -5 428 -6 789  +0,5% -125,9% -539,2% +25,1%
 
Variation nette de la trésorerie 39 -186 -170 587 1 590  -576,9% -8,6% -445,3% +170,9%
 
Free Cash Flow par action 1,8 2,1 0,6 3,2 4,3  +12,2% -72,1% +451,1% +34,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Enbridge Inc (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 13 424 12 075 10 432 9 844 11 298  -10,0% -13,6% -5,6% +14,8%
Charges d'exploitation -2 261 -2 037 -8 082 -8 050 -9 034  -9,9% +296,8% -0,4% +12,2%
   dont Coût des ventes -8 697 -7 376 -4 893 -4 916 -6 554  -15,2% -33,7% +0,5% +33,3%
   dont Frais généraux -2 261 -2 037 -2 020 -2 088 -  -9,9% -0,8% +3,4% -
Résultat opérationnel 2 130 2 662 2 350 1 794 2 264  +25,0% -11,7% -23,7% +26,2%
Autres revenus/frais nets -2 679 -286 1 053 -122 1 071  -89,3% -468,2% -111,6% -977,9%
Charge d'intérêt -908 -905 -32 -118 -1 148  -0,3% -96,5% +268,8% +872,9%
Résultat avant impôts -549 2 376 2 520 751 2 232  -532,8% +6,1% -70,2% +197,2%
Impôts sur les bénéfices -560 -510 -519 - -  -8,9% +1,8% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 067 1 733 1 848 532 -  -262,4% +6,6% -71,2% -
 
EBITDA 3 252 3 808 3 487 3 447 1 166  +17,1% -8,4% -1,1% -66,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 673 2 091 1 866 1 425 1 585  +25,0% -10,7% -23,7% +11,3%
Taux d’imposition - 21% 21% - -  - -4,1% - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,6 6,0 5,2 4,6 5,3  -10,0% -13,5% -10,1% +14,8%
EBITDA par action 1,6 1,9 1,7 1,6 0,5  +17,1% -8,3% -5,8% -66,2%
Bénéfices par action -0,5 0,9 0,9 0,3 -  -262,4% +6,8% -72,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Enbridge Inc (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 12 147 9 918 8 968 11 131 14 399  -18,4% -9,6% +24,1% +29,4%
   dont Trésorerie 861 976 1 030 2 608 5 901  +13,4% +5,5% +153,2% +126,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 366 4 855 3 892 4 161 4 495  -34,1% -19,8% +6,9% +8,0%
   dont Stock 2 255 1 311 1 211 1 566 1 479  -41,9% -7,6% +29,3% -5,6%
Placements à long terme 15 936 16 320 15 258 15 271 16 793  +2,4% -6,5% +0,1% +10,0%
Biens corporels 105 140 104 251 103 955 105 580 -  -0,8% -0,3% +1,6% -
Écart d'acquisitions 32 440 32 411 31 886 32 390 31 848  -0,1% -1,6% +1,6% -1,7%
Biens incorporels 4 018 3 913 3 764 3 730 3 537  -2,6% -3,8% -0,9% -5,2%
Actifs totaux 179 608 177 070 173 942 178 410 180 317  -1,4% -1,8% +2,6% +1,1%
 
Passifs courants 20 301 16 778 14 025 16 725 17 435  -17,4% -16,4% +19,3% +4,2%
   dont Créances fournisseurs 5 340 4 145 3 708 4 429 4 334  -22,4% -10,5% +19,4% -2,1%
   dont Dette à court terme 8 041 8 873 848 1 584 -  +10,3% -90,4% +86,8% -
Dette à long terme 72 939 71 740 72 530 68 793 74 715  -1,6% +1,1% -5,2% +8,6%
Passifs totaux 116 210 112 045 113 324 113 318 115 834  -3,6% +1,1% 0% +2,2%
 
Action ordinaire 64 760 64 774 64 694 69 180 -  +0% -0,1% +6,9% -
Bénéfices non répartis -15 486 -13 753 -13 746 -15 009 -17 115  -11,2% -0,1% +9,2% +14,0%
Capitaux propres 59 887 61 539 60 618 65 092 61 454  +2,8% -1,5% +7,4% -5,6%
 
Dette portant intérets 80 980 80 613 73 378 70 377 74 715  -0,5% -9,0% -4,1% +6,2%
Dette nette 80 119 79 637 72 348 67 769 68 814  -0,6% -9,2% -6,3% +1,5%
Fonds de roulement -8 154 -6 860 -5 057 -5 594 -3 036  -15,9% -26,3% +10,6% -45,7%
Actions en circulation (en M) 2 028,0 2 028,0 2 025,0 2 126,0 2 125,6  0% -0,1% +5,0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Enbridge Inc (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -1 109 1 866 1 935 621 1 818  -268,3% +3,7% -67,9% +192,8%
 
Dépréciation 1 122 1 146 1 137 3 447 1 166  +2,1% -0,8% +203,2% -66,2%
Ajustements des bénéfices nets 2 884 -62 -62 - -  -102,1% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -950 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -599 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 023 314 314 - -  -69,3% 0% - -
Flux opérationnel 3 613 3 866 3 439 10 389 3 812  +7,0% -11,0% +202,1% -63,3%
 
Dépenses d’investissement 1 486 1 195 964 3 449 1 427  -19,6% -19,3% +257,8% -58,6%
Investissements -2 112 -1 437 593 -1 170 -2 540  -32,0% -141,3% -297,3% +117,1%
Flux d’investissement -5 270 -1 437 -896 -3 503 -  -72,7% -37,6% +291,0% -
 
Dividendes payés 1 826 1 882 1 884 5 650 1 978  +3,1% +0,1% +199,9% -65,0%
Emprunts nets -751 -342 -342 - -  -54,5% 0% - -
Flux de financement -1 643 -2 289 -2 481 -5 146 2 282  +39,3% +8,4% +107,4% -144,3%
 
Variation nette de la trésorerie -150 144 39 1 740 3 338  -196,0% -72,9% +4 361,5% +91,8%
 
Free Cash Flow par action 1,0 1,3 1,2 3,3 1,1  +25,6% -7,2% +167,1% -65,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.