Malgré la baisse des marchés, le portefeuille affiche une performance positive en janvier. Les raisons sont les suivantes :
“L’avantage” du blog, c’est que l’on ne peut se renier. Voici ce que j’ai “appris” en 2009.
Je le savais déjà mais je me suis essayé à faire des commentaires de marchés, en Mars 2009 : billet sur les marchés, billet sur les REIT. Si…
Le portefeuille profite de la remonté du $. France Telecom (FTE) continue à trainer la patte, mais comme je l’ai acheté pour son dividende, ça n’est pas très grave.
Pour l’heure, j’envisage simplement de continuer à investir en obligations, pour réduire la composante actions du…
Nordic American Tankers (NAT) se reprend en même temps que le taux du spot SuezMax tanker market. Les autres valeurs suivent leur vie.
Voici l’allocation stratégique, opérationnelle et sectorielle actuelle :
Achat de Valero Energy (VLO). C’est un achat…
Avec un peu de retard, voici les derniers changements apportés au portefeuille. Le site a dans le même temps déménagé et je vais progressivement l’anonymiser afin de pouvoir parler plus librement.
J’ai aussi retiré le portefeuille Spéculatif auquel j’avais finalement trop peu de temps à…
Sur cette séance on voit “l’avantage” d’avoir un portefeuille avec des valeurs acycliques :
Le portefeuille Patrimoine contient essentiellement des grosses valeurs défensives et une part de monétaire et obligataire et a donc sous-performé les indices depuis Mai, alors que pour autant…
Voici l’allocation stratégique, sectorielle et opérationnelle actuelle :
Cette performance doit se comparer avec un fond mixte international prudent. Tous les dividendes sont réinvestis après prélèvements sociaux.
L’investisseur heureux aborde depuis février 2009 diverses considérations liées aux investissements financiers ou immobiliers. L’approche est long terme, patrimoniale et orientée GARP. Plus…
