Ce mois-ci le portefeuille Patrimoine perd 0,65% (à titre de comparaison le CAC 40 dividendes non réinvestis perd plus de 5%). Les 45% en obligataires et monétaires (au travers des fonds euros et livrets) diminuent déjà la volatilité de moitié et l’exposition internationale en actions joue…
La performance en Octobre est positive avec une hausse de 1,54%. Ce mois-ci, mon approche passive a pris tout son sens, car autant d’habitude je suis l’actualité financière (pour me distraire vu que cela ne sert à rien), autant ce mois-ci je suis passé totalement à coté.
Mon épargne…
La performance en Septembre est positive avec une hausse de 0,87%. En milieu de mois, la performance était de +2%, mais le portefeuille (de par l’importante de sa composante actions américaines) a ensuite été pénalisé par la baisse du $. L’immobilier coté qui avait pénalisé le…
La performance en Août est positive avec une hausse de 0,80%.
Mon épargne mensuelle a été investie ce mois-ci en obligataire et en monétaire. Je souhaitais aussi renforcer Baxter International, mais sans déséquilibrer mon allocation d’actifs, donc j’ai arbitré avec Scottish and Southern…
Le mois de Juillet a profité aux foncières cotées (Unibail-Rodamco en particulier) et un peu moins aux valeurs américaines, du fait de la hausse de l’euro. La performance en Juillet est positive avec une hausse de 2,35%.
Mon épargne mensuelle a été investie ce mois-ci un peu en…
Le mois de Juin a été assez volatile : il y a quelques jours, le portefeuille était à nouveau sur ces plus haut, avant de retomber brutalement. Au final, la performance est négative pour le troisième mois consécutif avec une perte de 0,29%.
Mon épargne mensuelle a été investie ce…
En Mai, le portefeuille s’est à peu près maintenu, la valeur de la part passe de 112,6 à 112,4 (à comparer au CAC40 qui a perdu environ 10% [un peu moins si on tient compte des coupons versés], voir mon billet Estimer la performance et volatilité de son portefeuille).
Au cours du mois, la…
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L’investisseur heureux aborde depuis février 2009 diverses considérations liées aux investissements financiers ou immobiliers. L’approche est long terme, patrimoniale et quantitative. Plus…
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