L’investisseur

La performance en août est positive avec une hausse de 0,80%.

Mon épargne mensuelle a été investie ce mois-ci en obligataire et en monétaire. Je souhaitais aussi renforcer Baxter International, mais sans déséquilibrer mon allocation d’actifs, donc j’ai arbitré avec Scottish and Southern…

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Le mois de juillet a profité aux foncières cotées (Unibail-Rodamco en particulier) et un peu moins aux valeurs américaines, du fait de la hausse de l’euro. La performance en juillet est positive avec une hausse de 2,35%.

Mon épargne mensuelle a été investie ce mois-ci un peu en…

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Le mois de Juin a été assez volatile : il y a quelques jours, le portefeuille était à nouveau sur ces plus haut, avant de retomber brutalement. Au final, la performance est négative pour le troisième mois consécutif avec une perte de 0,29%.

Mon épargne mensuelle a été investie ce…

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En Mai, le portefeuille s’est à peu près maintenu, la valeur de la part passe de 112,6 à 112,4 (à comparer au CAC40 qui a perdu environ 10% [un peu moins si on tient compte des coupons versés], voir mon billet Estimer la performance et volatilité de son portefeuille).

Au cours du mois, la…

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Voici une tentative de prédiction de de la performance et de la volatilité du portefeuille Patrimoine dont je vous rappelle l’allocation stratégique :

Volatilité et beta

Pour la partie “monétaire”, comme le capital est placé sur des livrets, la volatilité est nulle, que l’on peut…

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Mauvaise performance en avril, avec une perte de 1,4% : la valeur de la part passe de 114,2 à 112,6.

Le mois dernier j‘écrivais : “Cependant la crise financière semble bien terminée pour les REIT et ils jouent à nouveau à plein leur rôle de décorrélation des marchés actions…

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La performance est importante en mars, avec une valeur de part à 114,2 contre 111,7 en février. L‘évolution des devises en ma faveur a grandement contribué.

Pour alléger ma poche actions, je me suis séparé de Novartis (NOVN) et Valero Energy (VLO) sur lesquels je faisais environ 45% de…

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