Le mois de Juin a été assez volatile : il y a quelques jours, le portefeuille était à nouveau sur ces plus haut, avant de retomber brutalement. Au final, la performance est négative pour le troisième mois consécutif avec une perte de 0,29%.
Mon épargne mensuelle a été investie ce…
En Mai, le portefeuille s’est à peu près maintenu, la valeur de la part passe de 112,6 à 112,4 (à comparer au CAC40 qui a perdu environ 10% [un peu moins si on tient compte des coupons versés], voir mon billet Estimer la performance et volatilité de son portefeuille).
Au cours du mois, la…
Voici une tentative de prédiction de de la performance et de la volatilité du portefeuille Patrimoine dont je vous rappelle l’allocation stratégique :
Pour la partie “monétaire”, comme le capital est placé sur des livrets, la volatilité est nulle, que l’on peut…
Mauvaise performance en avril, avec une perte de 1,4% : la valeur de la part passe de 114,2 à 112,6.
Le mois dernier j‘écrivais : “Cependant la crise financière semble bien terminée pour les REIT et ils jouent à nouveau à plein leur rôle de décorrélation des marchés actions…
La performance est importante en mars, avec une valeur de part à 114,2 contre 111,7 en février. L‘évolution des devises en ma faveur a grandement contribué.
Pour alléger ma poche actions, je me suis séparé de Novartis (NOVN) et Valero Energy (VLO) sur lesquels je faisais environ 45% de…
La performance est toujours positive en février. Je continue à renforcer la poche obligataire (en fait un simple fonds Euro, dont le reporting indique 90% d’obligations) afin de ramener la composante actions à 50% du total. Cela devrait prendre encore plusieurs mois.
Je me suis débarrassé…
En recevant mon relevé annuel avec une répartition par grande zone géographique, je me suis “aperçu” que la seule valeur française présente dans le portefeuille, sur quinze valeurs, est France Telecom (FTE).
Cela contraste avec les portefeuilles modèles présents dans les journaux…
L’investisseur heureux aborde depuis février 2009 diverses considérations liées aux investissements financiers ou immobiliers. L’approche est long terme, patrimoniale et orientée GARP. Plus…
